隊合作 = 出單客戶資產(chǎn)情況客戶剛剛到期的資金，正準備買理財。準備選擇的理財目標是各家銀行。客戶投資情況公募基金虧損，股票虧損，保障產(chǎn)品有37單客戶告知不需要保障產(chǎn)品，已經(jīng)有37單。Is head ** **整理了一夜客戶的單子，發(fā)現(xiàn)了客戶的需求缺口——沒有外幣的保障產(chǎn)品，都是人民幣的。    而客戶未來需要部分美金現(xiàn)金流，為兒子準備學(xué)費。團隊合作 = 出單簽單過程團隊合作 = 出單簽單過程結(jié)果：客戶之前并沒有注意到他所擁有的單子細節(jié)。非常欣賞我們的專業(yè)性團隊合作 = 出單產(chǎn)品PK果斷選擇LV，產(chǎn)品的每年生存金返還是額度的5%，保證的！

客戶有許多銷售follow, 其中包括香港保X的經(jīng)紀人。在出示了雋*的計劃書后，客戶發(fā)現(xiàn)條款上不保證計劃書顯示的分紅，而客戶明確她需要的利益是——確定。團隊合作 = 出單真誠服務(wù)團隊合作 = 出單關(guān)鍵銷售邏輯資產(chǎn)配置——客戶需要海外資產(chǎn)多幣種分散——客戶持有的都是人民幣，對客戶分析人民幣的降息通道打開，美元預(yù)計今年四次加息。