戶85%以上為私營企業(yè)主， 原有保障不足，加?？臻g大我也可以用保單年檢，實(shí)現(xiàn)業(yè)績突破2016年家庭保單年檢——篩選25個(gè)客戶，100%加保加保79件/保費(fèi)276萬，占總保費(fèi)92%保單年檢操作流程一、三句話拿到客戶保單二、四張表整理保單三、四步溝通促成加保1. 三句話拿到保單人的身體每年都要做體檢，您買的保險(xiǎn)也需要定期做體檢萬一哪天不小心生病了，沒有保險(xiǎn)理賠，您心里會(huì)怎么想保單年檢可以讓您清楚自己家庭的保障狀況2.簽收保單展示保單年檢樣本，減少客戶疑慮登記保單數(shù)量，簽收保單預(yù)約下次見面時(shí)間保單年檢操作流程一、三句話拿到客戶保單二。

四張表整理保單三、四步溝通促成加保四張表整理保單《全生命周期財(cái)富規(guī)劃師信息表》《家庭保單信息表》《保險(xiǎn)合同解析表》《全生命周期財(cái)富規(guī)劃保單體檢表》1.《全生命周期財(cái)富規(guī)劃師信息表》我的信息、緊急聯(lián)絡(luò)人提升客戶對(duì)營銷員的信任度事項(xiàng)說明客戶保障具體缺口2.《家庭保單信息表》注意：以被保險(xiǎn)人為準(zhǔn)，保障分類，匯總保單示例：3.《保險(xiǎn)合同解析表》注：提煉合同要素，每份合同對(duì)應(yīng)一。