為客戶提供深層次、多元化理財(cái)需求的5代銷售模式是未來的發(fā)展趨勢(shì)……
5G與過往其他公司的銷售方式的不同之處 在于深入了解客戶的目標(biāo)和需求，真正實(shí)現(xiàn)“為人規(guī)劃”
以行為金融學(xué)理論為基礎(chǔ)

以現(xiàn)代投資學(xué)理論為基礎(chǔ)

以客戶為中心

為客戶的人規(guī)劃而不是為客戶的錢規(guī)劃

建議+ 實(shí)施
產(chǎn)品推銷型的理財(cái)規(guī)劃——側(cè)重簡(jiǎn)單的產(chǎn)品推銷
一般顧問式的理財(cái)規(guī)劃——側(cè)重產(chǎn)品的技術(shù)分析
5G理財(cái)規(guī)劃——側(cè)重了解客戶的目標(biāo)和需求
異議處理/轉(zhuǎn)介紹
5G銷售流程
A5G

18
5G銷售流程：主顧開拓
有計(jì)劃的開拓，累積足以完成銷售目標(biāo)的準(zhǔn)客戶數(shù)量。
目的
 緣故法
 轉(zhuǎn)介紹法
……
方法
19
5G銷售流程：約訪
激起客戶的興趣和好奇心，得到一個(gè)面談的機(jī)會(huì)。
目的
 電話約訪
 面對(duì)面約訪
……
方法
20
5G銷售流程：初次面談
通過與客戶的溝通，了解客戶信息，確認(rèn)需求，以獲得客戶預(yù)算及成交面談承諾。
目的
步驟
 建立信任
 明確需求
 預(yù)約成交
21
5G銷售流程：成交面談
促成保單
目的
 回顧需求
 產(chǎn)品計(jì)劃書呈現(xiàn)
 促成
步驟
22
5G銷售流程：遞送保單
完成銷售
目的
 講解保單合同
 服務(wù)承諾及介紹新單回訪
 收取回執(zhí)
步驟
23
5G銷售流程：售后服務(wù)
通過為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)，達(dá)到長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)。
目的
 周年回訪
 定期回顧
……
方法

24
“推”和“拉”
課程總結(jié)
通過本次課程的學(xué)習(xí)， 您學(xué)到了什么？有什么問題？
26
謝  謝！