**收展部一位伙伴，入司之前從事會計，做事細致有耐心，他到老客戶家中為其做了一次全面的保單年檢，發(fā)現(xiàn)并指出了客戶的保障不足之處，最終成功簽得百萬大單！
**公司一位伙伴，通過老客戶回訪和保單年檢，連續(xù)19天開單！
**公司3月份已率先推廣了10萬份保單年檢工具！
……
  既節(jié)約了服務成本，又為客戶開發(fā)提供了很好的支持！
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會前
保單年檢會流程1:適用于參加職場保單年檢會的伙伴
會后
會中
篩選客戶
電話約訪
邀約面談

填寫年檢卡
索取轉(zhuǎn)介紹
提供年檢報告
促成
追蹤回收
對轉(zhuǎn)介紹    
  名單進行  
  整理確認

            張先生您好，我們公司目前正在舉辦大型的客戶服務活動，主要是對客戶的保單進行年檢，而且還可以參加公司舉辦的大型抽獎活動。后天上午9點，正好有一場保單年檢會，我已經(jīng)向公司幫您申請了座位，您去聽聽肯定有收獲，后天上午8點鐘我來接你吧。
邀約說明會（職場保單年檢會）
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會前迎接
會中流程
入場
播放公司介紹視頻
互動游戲
開場
致歡迎辭
公司介紹、保單年檢活動介紹
整理客戶保單、   填寫保單年檢卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
保單年檢專題講解
回饋活動介紹
給出年檢報告、溝通交流促成
抽獎
索取轉(zhuǎn)介紹
注意事項
1、盡量邀約相同類別的客戶，突出針對性！
2、客戶提前入場，入場后要求客戶將所有保單交給業(yè)務員，業(yè)務員整理保單、填寫保單年檢卡、快速搜集客戶信息，說明本次會議的意義。
3、將轉(zhuǎn)介紹環(huán)節(jié)放在專題之前，引導客戶填寫。
4、主講人講解專題，內(nèi)容應包括公司實力、保單年檢服務、保險理念、保險產(chǎn)品。
5、進入溝通交流環(huán)節(jié)后，伙伴向客戶出示保單年檢報告，根據(jù)客戶保障缺口引入主講產(chǎn)品（可借助家庭保障需求一覽表、**熱銷險種一覽表），詢問客戶對家庭理財及產(chǎn)品的看法，促成簽單。
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會前
保單年檢流程2:適用于舉辦個人專場保單年檢會的伙伴
會后
會中
篩選客戶
電話約訪
邀約面談

整理客戶保單
索取轉(zhuǎn)介紹
提供年檢報告
促成
對轉(zhuǎn)介紹名單進行整理確認

      張先生您好，我們公司目前正在為服務明星舉辦大型的客戶服務活動，主要是對客戶的保單進行年檢，而且還可以參加現(xiàn)場抽獎活動。后天上午9點，公司為我安排了一場保單年檢會，您對我的工作支持這么大，我也想借此機會為您提供全面的服務，對于您來說也是很大的收獲，后天下午2點我在在咱們村委等您。
邀約說明會（個人保單年檢會）
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會前迎接
會中流程
入場
播放公司介紹視頻
開場
致歡迎辭
公司介紹、保單年檢活動介紹
保單年檢專題講解
抽獎活動
索取轉(zhuǎn)介紹
互動游戲

注意事項
1、簽到時工作人員將客戶保單分別放到資料袋中，在貼紙上寫好客戶的姓名。
2、索取轉(zhuǎn)介紹時功能小組注意提醒客戶填寫轉(zhuǎn)介紹。
3、會后伙伴將客戶保單整理完畢，將保單年檢三折頁、保單年檢報告填寫好，為所有客戶遞送保單、說明年檢情況。
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對轉(zhuǎn)介紹名單進行整理確認
           張先生，感謝您對我們工作的支持，您上次推薦的3個朋友的名單，我們都可以為他們提供免費保單年檢服務，我們公司后天有一場保單年檢會，我想邀請參加，您看您是否一起過去呢？

課程總結
對保單年檢活動的定位
掌握年檢技術有效追蹤回收
保單年檢會是個人專場產(chǎn)說會的一種形式
保單年檢活動
檢出問題
檢出需求
檢出缺口
檢出市場
檢出客戶
檢出保費

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