運(yùn)作步驟1、項(xiàng)目銷(xiāo)售備注：針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)客戶的項(xiàng)目平臺(tái)步驟一：明確自己的角色定位-了解自己在項(xiàng)目運(yùn)作功能組的角色，按照角色要求進(jìn)行準(zhǔn)備；步驟二：履行自己的角色職責(zé)-充分發(fā)揮角色作用，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)協(xié)作；步驟三：反饋評(píng)估-改進(jìn)提升。2、網(wǎng)點(diǎn)養(yǎng)護(hù)網(wǎng)點(diǎn)養(yǎng)護(hù)是指客戶經(jīng)理通過(guò)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)人員開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)維護(hù)動(dòng)作，維系和提升情感關(guān)系，增進(jìn)密切合作?？蛻艚?jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)每天要對(duì)大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理開(kāi)展養(yǎng)護(hù)活動(dòng)（最低一周不少于3次） ，1、出勤內(nèi)容：參加網(wǎng)點(diǎn)早會(huì)、網(wǎng)點(diǎn)人員溝通和維護(hù)2、網(wǎng)點(diǎn)考勤：上午9：30前，下午16：30后在自己服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或參與運(yùn)作項(xiàng)目的網(wǎng)點(diǎn)打考勤。月網(wǎng)點(diǎn)出勤22次為合格。（1）網(wǎng)點(diǎn)出勤。每天到網(wǎng)點(diǎn)出勤是客戶經(jīng)理基本崗位要求，1、參加目的：解惑、激勵(lì)、訓(xùn)練、提升技能2、出勤考核：客戶經(jīng)理要完成兩次簽到。

夕會(huì)第一次簽到時(shí)間為16：30后（含16：30）；第二次簽到時(shí)間至少要與第一次簽到時(shí)間間隔40分鐘以上夕會(huì)出勤月考核16次為合格，住偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的客戶經(jīng)理每月不少于5次。（2）公司出勤。參加公司夕會(huì)是每位客戶經(jīng)理的基本職責(zé)和必然要求，1316周工作標(biāo)準(zhǔn)讓工作有方向，成功有指引，備注：16客戶經(jīng)理1316周工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，以月度考核達(dá)標(biāo)為目標(biāo)，規(guī)劃當(dāng)月重點(diǎn)工作，細(xì)化到周，匯鑫計(jì)劃（小沙）規(guī)劃。精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)/客養(yǎng)以常態(tài)堅(jiān)持為主，落實(shí)每周的重點(diǎn)和日常工作，細(xì)化到天，重點(diǎn)工作：小沙運(yùn)作，日常工作：網(wǎng)養(yǎng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、客養(yǎng)，每天按周計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)每項(xiàng)工作備注：2、月增員目標(biāo)未達(dá)成前每周都要安排新增工作?？蛻艚?jīng)理周行事歷填寫(xiě)。

圍繞本月考核保費(fèi)做計(jì)劃周目標(biāo)=月目標(biāo)的分解，第一周:目標(biāo)35%，第二周:目標(biāo)35%，第三周:目標(biāo)30%，第四周:目標(biāo)10%（超越），網(wǎng)點(diǎn)小沙。要明確具體召開(kāi)的網(wǎng)點(diǎn)和時(shí)間，根據(jù)小沙時(shí)間往前推1-2天做好相關(guān)工作事項(xiàng)確定。運(yùn)作網(wǎng)點(diǎn)小沙、網(wǎng)養(yǎng)、客養(yǎng)所需配合協(xié)助人員，備注：18客戶經(jīng)理周行事歷填寫(xiě)（范本），備注：19行事歷填寫(xiě)要求1、每周重要工作（網(wǎng)點(diǎn)小沙）是固定不變的，根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間安排行事歷，每天內(nèi)容因召時(shí)間而異；網(wǎng)沙運(yùn)作：匯鑫計(jì)劃需提前對(duì)接、提前1-2天做電話邀約和運(yùn)作準(zhǔn)備；及時(shí)召開(kāi)小結(jié)會(huì)和保費(fèi)回收。2、“日常工作” 主要指精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)/客養(yǎng)等。根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行填寫(xiě)備注：20客戶經(jīng)理快樂(lè)而充實(shí)的一天，備注：211、參加網(wǎng)點(diǎn)早會(huì)，了解網(wǎng)點(diǎn)動(dòng)態(tài)上午8：30備注：沒(méi)有活動(dòng)量的早會(huì)是空洞乏味的早會(huì)。

沒(méi)有活動(dòng)量管理的支撐，基本法就如無(wú)本之木、無(wú)源之水。2、網(wǎng)點(diǎn)工作（1）與主任溝通前一天情況，總結(jié)、建議（2）根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)要求，獨(dú)立銷(xiāo)售或運(yùn)作匯鑫計(jì)劃上午9：00-12：00備注：23（1）與柜員一起進(jìn)餐交流感情（2）與重點(diǎn)柜員單獨(dú)溝通中午12：00-14：00備注：24繼續(xù)獨(dú)立銷(xiāo)售或運(yùn)作匯鑫計(jì)劃下午14：00-16：30備注：253、參加公司夕會(huì)（1）分享總結(jié)（2）技能訓(xùn)練、與家人愉快進(jìn)餐下午5：30備注：266、走訪柜員走進(jìn)柜員家中比在網(wǎng)點(diǎn)溝通更融洽，備注：27簡(jiǎn)單、堅(jiān)持、習(xí)慣 、成功。