獲取名單是通過(guò)多種渠道獲取客戶名單的行為。公司分配、緣故市場(chǎng)、轉(zhuǎn)介紹、組織活動(dòng)、定項(xiàng)獲取、陌生隨機(jī)等量化要求基本形式每日在“千里眼”中新建1張客戶FC卡（公司分發(fā)除外），每月保持個(gè)人“動(dòng)態(tài)”P60表?？蛻魻顟B(tài)這一環(huán)節(jié)，客戶僅僅還是一個(gè)名單。獲得準(zhǔn)客戶基本資料為本環(huán)節(jié)的目標(biāo)。獲取名單約訪面見是對(duì)陌生客戶利用電話信息等方式謀求見面直至實(shí)現(xiàn)首次見面的行為。電話約見、微信或QQ約見、通過(guò)轉(zhuǎn)介紹人約見、書信約見、直接登門見面等量化要求基本形式活動(dòng)量60訪/月=“首次見面”數(shù)量+“建立信任”次數(shù)+“客養(yǎng)活動(dòng)”次數(shù)+“產(chǎn)品銷售”次數(shù)+“價(jià)值拓展”次數(shù)。

客戶狀態(tài)這一環(huán)節(jié)，客戶與銷售人員實(shí)現(xiàn)了首次見面。實(shí)現(xiàn)與客戶的首次見面為本環(huán)節(jié)的目標(biāo)。約訪面見建立信任是對(duì)初識(shí)客戶通過(guò)各種形式互動(dòng)了解對(duì)方并建立信任關(guān)系的過(guò)程。吃飯、聊天、逛街、旅游、贈(zèng)送禮物、增值服務(wù)等（以上活動(dòng)均以增進(jìn)關(guān)系為核心，不以遞保險(xiǎn)理念為目的）量化要求基本形式活動(dòng)量60訪/月=“首次見面”數(shù)量+“建立信任”次數(shù)+“客養(yǎng)活動(dòng)”次數(shù)+“產(chǎn)品銷售”次數(shù)+“價(jià)值拓展”次數(shù)。