送建議書（1/10）建議書不一定在第一次拜訪時送，收集資料后，留下再訪理由。話追蹤建議書（2/10）送出建議書后，未能即時促成，離開時留下再訪理由。送資料/媒體（3/10）建議書送出后，客戶仍然在考慮，猶豫不決，向客戶提供一些有助于觸動他的資料或媒體。節(jié)/生日問候（4/10）。

暫時不能促成的，在節(jié)日、生日等重要日子登門問候，可根據(jù)客戶情況送小禮品，借機促成。介紹新知（5/10）利用行業(yè)或公司的新信息/新險種/新展業(yè)工具作拜訪借口。提供幫助（6/10）

時時關注客戶動向，在他有困難時給他提供力所能及的幫助。順道拜訪（7/10）找不出理由，又想拜訪時。話術約同活動（8/10）約準客戶一同進行文體活動(最好是不用請客的)，如登山、打球、逛街等也可讓彼此的小孩一起玩耍，大人就趁機在旁聊天。