充分收集約訪對象的信息基本信息，如：姓名、電話、地址特殊信息，如：經(jīng)濟狀況 、收集信息的方法通過比較的方式提問，讓約訪對象有明確的參照，客戶資料更直觀，如：先生的事業(yè)也和您一樣成功吧？先生和您一樣愛好足球么？先生和您一樣好接觸（和善）吧？提升約訪效率之借力使力當客戶電話打不通或表示很忙的時候，嘗試找這樣的人幫忙：提供轉(zhuǎn)介紹資料時耐心、詳細的人和約訪對象沒有利益沖突的人。    表達和約訪對象關(guān)系親密的人提升約訪效率之耐心經(jīng)營當轉(zhuǎn)介紹對象告知客戶親和度較低或客戶表示已經(jīng)買過保險時，嘗試耐心經(jīng)營：將客戶名單分類針對不同類別客戶采取不同約訪策略A類名單處理措施類別迅速約訪，馬上接觸特征客戶親和度中等以上，介紹人允許提到自己名字客戶親和度中等以上，介紹人不允許提到自己名字。