客戶(hù)檔案管理：

目的：了解什么是客戶(hù)檔案管理
目標(biāo)：掌握客戶(hù)檔案管理的方法
時(shí)間：1課時(shí)
方式：參與、研討、實(shí)操
收獲：使用客戶(hù)管理的工具養(yǎng)成客戶(hù)管理的習(xí)慣
三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（二）三步曲操作要領(lǐng)——第三步：整裝待發(fā)

客戶(hù)行為分析：

目的：培養(yǎng)學(xué)員細(xì)致觀察的性格，鍛煉從現(xiàn)象看本質(zhì)的能力
目標(biāo)：了解客戶(hù)動(dòng)作和心理的聯(lián)系性
時(shí)間：1課時(shí)
方式：講授、互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
收獲：可以針對(duì)不同類(lèi)型客戶(hù)，采取正確的應(yīng)對(duì)方式，豐富     專(zhuān)推內(nèi)容。
三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（二）三步曲操作要領(lǐng)——第三步：整裝待發(fā)

社交禮儀：

目的：提升學(xué)員綜合素質(zhì)    
目標(biāo)：了解正確的餐飲禮儀、饋贈(zèng)禮儀
課時(shí)：2課時(shí)（包含《餐飲禮儀》、《社交禮儀》兩個(gè)專(zhuān)題。
要領(lǐng)：講授，演練，互動(dòng)
收獲：展現(xiàn)良好的個(gè)人品格修養(yǎng)，建立      融洽的溝通氛圍，幫助提升理財(cái)經(jīng)理個(gè)人修養(yǎng)。
三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（二）三步曲操作要領(lǐng)——第三步：整裝待發(fā)

社?；A(chǔ)知識(shí)：

目的：社?；A(chǔ)知識(shí)，提供展業(yè)談資
目標(biāo)：掌握社保內(nèi)容，了解社保與商保的互補(bǔ)關(guān)系
時(shí)間：1課時(shí)
重點(diǎn)：社保知識(shí)與案例結(jié)合分析
收獲：利用社保與商?；パa(bǔ)關(guān)系，為展業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的資訊。
三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（二）三步曲操作要領(lǐng)——第三步：整裝待發(fā)

接觸—黃金開(kāi)口：

目的：使理財(cái)經(jīng)理敢開(kāi)口、會(huì)開(kāi)口、能培訓(xùn)
目標(biāo)：將課程內(nèi)容帶入作業(yè)一線
時(shí)間：90分鐘
要領(lǐng)：講授、演練
收獲：讓理財(cái)經(jīng)理感受到開(kāi)口使一件容易的事情，并且在網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)過(guò)程中，有培訓(xùn)欲望，從而達(dá)到全員營(yíng)銷(xiāo)的目的。

三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（二）三步曲操作要領(lǐng)——第三步：整裝待發(fā)

合規(guī)經(jīng)營(yíng)：

目的：讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)了解并掌握合規(guī)經(jīng)營(yíng)的要點(diǎn)
目標(biāo)：避免違規(guī)行為發(fā)生
時(shí)間：50分鐘
重點(diǎn)：理解、案例、思考
收獲：在展業(yè)過(guò)程中避免違規(guī)行為發(fā)生，提高業(yè)務(wù)品質(zhì)
三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（二）三步曲操作要領(lǐng)——第三步：整裝待發(fā)

轉(zhuǎn)正規(guī)劃：

目的：建立轉(zhuǎn)正心態(tài),快速達(dá)到轉(zhuǎn)正要求
目標(biāo)：了解方法，并制定切實(shí)可行的計(jì)劃
時(shí)間：50分鐘
要領(lǐng)：講授、互動(dòng)
收獲：明確在**的個(gè)人發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（三）工具說(shuō)明
銜接訓(xùn)練課程包：包含6類(lèi)課題，18節(jié)課程PPT及講師手冊(cè)WORD版
《**銀代銜接訓(xùn)練簡(jiǎn)介》及《**銀代新培體系介紹》
督導(dǎo)追蹤操作手冊(cè)：包含督導(dǎo)追蹤表、準(zhǔn)客戶(hù)檔案登記卡等
銜接訓(xùn)練配套工具：新人銜接班各式工具表格文件
講師邀請(qǐng)函
講師工作職責(zé)概述篇
班主任工作職責(zé)概述篇
班主任工作總結(jié)
三、銜接訓(xùn)練課程操作要領(lǐng)
（三）工具說(shuō)明
培訓(xùn)通知正面
培訓(xùn)通知反面
物品清單
指示牌
學(xué)員簽到表
通關(guān)卡
考勤表
訓(xùn)后追蹤表
授課講師反饋表
講師反饋匯總表
目錄
銜接訓(xùn)練的定義和意義
銜接訓(xùn)練課程的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
銜接訓(xùn)練的操作要領(lǐng)
課程總結(jié)

四、課程總結(jié)
銜接培訓(xùn)操作關(guān)鍵點(diǎn) ?????????
確保參訓(xùn)率
倡導(dǎo)晉升文化
落實(shí)訓(xùn)練動(dòng)作
銜訓(xùn)目標(biāo)達(dá)成
營(yíng)造氛圍，突出重點(diǎn)
督導(dǎo)追蹤輔導(dǎo)
四、課程總結(jié)
并重
結(jié)束語(yǔ)
            銜接訓(xùn)練系列課程通過(guò)“銜接訓(xùn)練三步曲”——初出茅廬、小試牛刀、整裝待發(fā)三個(gè)步驟教導(dǎo)新人如何進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化的銷(xiāo)售與服務(wù)，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，通過(guò)課堂訓(xùn)練與經(jīng)驗(yàn)輔導(dǎo)相結(jié)合，幫助新人快速成長(zhǎng)。
            銜接訓(xùn)練采用多種訓(xùn)練形式，機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇，課程設(shè)置更趨于全面和完善，能夠滿(mǎn)足新人從應(yīng)知到應(yīng)會(huì)的需求。相信參訓(xùn)的每一位新人經(jīng)過(guò)自己的不懈努力，結(jié)合銜訓(xùn)工具的使用，一定會(huì)養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理。