做好客戶分層篩選加強團隊活動管理近三年來，我們經(jīng)歷了史無前例的疫情，保險行業(yè)也受到了巨大的沖擊，有的團隊卻在疫情期間仍然保持著人力和保費平臺的相對穩(wěn)定，合格率、績優(yōu)率等核心指標(biāo)也穩(wěn)中有升。這些都來源于高效的客戶經(jīng)營，通過客戶分層篩選實現(xiàn)高效活動，調(diào)動隊伍積極性，從而提升團隊績效。很多團隊現(xiàn)狀SWOT分析S優(yōu)勢：沉淀想拿保險當(dāng)作事業(yè)、勤于拜訪、業(yè)績穩(wěn)定的績優(yōu)人員。隊員親和力強，與客戶情感紐帶較強，信任度高，服務(wù)成為成交客戶的關(guān)鍵因素。

W劣勢：成員年齡偏大，專業(yè)提升周期較長；個體訪量、活動參與度差異較大。宣傳和自我營銷能力較差，對新型的獲客工具了解和使用機會少O機會：行業(yè)公司日益重視超績優(yōu)、績優(yōu)團隊建設(shè)與產(chǎn)能提升T威脅：在市場轉(zhuǎn)型和外界因素干擾的情況下，可能出現(xiàn)人員流失以組織客戶活動的形式充分發(fā)揮團隊親和力和服務(wù)力，提高客戶吸引力，增強客戶粘度。吸引更多的客戶參加，促動客戶轉(zhuǎn)介紹行為。

團隊活動管理周單元經(jīng)營，持續(xù)固化團隊行為周一至周五每天晚上7點-8點召開部門夕會周五晚上召開創(chuàng)說會周六上午召開部門早會周六下午三點部門活動周日召開個人客戶答謝會主管績效面談，啟動工作意愿01薪資發(fā)放日對部門主管逐一面談，確定目標(biāo)。 02每周客戶活動前主管面談，協(xié)助組員進行客戶篩選，設(shè)定邀約目標(biāo)。03”部門薪資分析會，強化工作收獲與激勵部門薪資分析，講解基本法，為下月1號首曝日做啟動。 客戶活動參與度高的高收入伙伴薪資分析、經(jīng)驗分享，通過收入引導(dǎo)，推動更多伙伴參與。

客戶活動參與度公布，活動參與度高、活動簽單人員分享，重點分析如何進行客戶篩選、邀約?；顒诱匍_前一天，召開功能組會議。 人員分工安排，做到人人有任務(wù)，人人有職責(zé)。

提高參與感，提升團隊凝聚力，服務(wù)客戶兩不誤。 功能組成員往往也成為了活動參與的主力人群。固化功能組會議，明確分工活動流程管理周密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹芑顒有惺職v客戶篩選客戶檔案分類注明愛好，喜愛的活動 ；登記客戶接受服務(wù)、參加活動的頻次。

工具：客戶檔案，計劃100.活動文字、圖片發(fā)朋友圈、客戶群；早會、二早層層啟動，典范分享，邀約話術(shù)演練；部門群內(nèi)接龍，掌握屬員邀約情況，人數(shù)多的話，播報剩余名額，人數(shù)少的話，再次啟動邀約意愿、訓(xùn)練邀約技能?？蛻粞s活動預(yù)演活動主題、工具配置、環(huán)節(jié)設(shè)計上查缺補漏；工具：物料清單、功能組分工表、會議流程片、主講課件。全員會議活動前一天召開會議，強調(diào)三項重點內(nèi)容：向全體成員說明環(huán)節(jié)設(shè)計，抓緊邀約參與。做好人員分工安排，做到人人有任務(wù)，人人有職責(zé)，提高會議質(zhì)量，提高參與率。為活動做好預(yù)案，避免突發(fā)情況。

簽單錄單：黃金72小時內(nèi)追蹤客戶回訪：參與體驗、準(zhǔn)增員、轉(zhuǎn)介紹、意見建議、邀約下次活動/面談工具：回訪問卷、回訪反饋表、活動簡報、視頻、產(chǎn)品相關(guān)資料活動督導(dǎo)功能組、參與組員全體會議，總結(jié)優(yōu)缺點；根據(jù)客戶的參與度，總結(jié)出客戶最喜歡的活動，下次活動針對性就更強；簽單分享：樹立典范，吸引更多組員參加；未簽單溝通：分析未簽約原因，探討改進方法工具：客戶簽到表、簽單統(tǒng)計表會議總結(jié)兩大法寶：創(chuàng)意兩大法寶：價值謝謝觀看。