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人 生四像四期客戶家庭分析,筑巢期結(jié)婚到孩子出生離巢期,孩子獨(dú)立到夫妻退休空巢期,人生四期和人生四象,理財(cái)金字塔——靜態(tài)分析,風(fēng)險(xiǎn)偏好分類,低/中/高固收/基金債券/股市532型:普通型433型:參與型,備注: 短期指1年以內(nèi);中期指1-5年;長期指5至終身;短期指1年以內(nèi);中期指1-5年;長期指5至終身;筑巢期(25-32):高(<47%)低(>15%) 筑巢期(25-32):高(<47%)低(>15%)滿巢期(33-55):高(17%-39%)低(>25%) 滿巢期(33-55):高(17%-39%)低(>25%)歷史數(shù)據(jù)——?jiǎng)討B(tài)分析作用:1、檢視客戶的理財(cái)習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)偏好2、找尋動(dòng)態(tài)中產(chǎn)品的軌跡。
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