本金安全，本金安全，保值增值，本金安全，保值增值，可能有臨時現(xiàn)金流的需求，多見面，多交流，多溝通，多搞活動、多邀約、多介紹產(chǎn)品，無意識，不重視；有意識，不主動，不重視；沒有時機了解保險，對保險了解片面，對保險的意義和功用缺少正確的認(rèn)知 對保險有一定了解，但還不知道如何使用推薦他人的能力，第二張表A類客戶放A表，B類客戶放B表，C類客戶放C表。優(yōu)先級別為：A表>B表>C表。 這個表有多重要呢？這么說吧，表格填的好，老公（銀行）跑不了！客戶就是你的資產(chǎn)，你能夠全部帶走，有一 天老公（銀行）說不要你了，你還有資產(chǎn)可以養(yǎng)活自己。備注：9客戶分析檔案A表（養(yǎng)老類），備注：10資產(chǎn)傳承 養(yǎng)老沙龍 主題客戶 標(biāo)準(zhǔn)主題選好，拿出神表，客戶臉譜立刻可視化，仿佛AI技術(shù)選客戶。