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通過對保單整理與診斷的概念、步驟、工具、原則及方法的學習,建立以客戶需求為中心的分析理念、不斷提升診斷和解決客戶人生風險的能力,能夠給客戶提供專業(yè)建議并制定綜合解決方案,幫助客戶做好保險規(guī)劃。根據(jù)公司提供的客戶基本資料,利用格式化的工具,將客戶資料有序歸類,并在為客戶服務(wù)的過程中通過充分的溝通交流,對客戶資料作進一步的收集和補充,在此基礎(chǔ)上,整理出客戶擁有保單情況, 并對其進行綜合分析, 尋找服務(wù)以及潛在的保障需求。
X先生,您好!好久不見,最近生意怎樣?(寒暄)您作為我的老客戶,對我的工作一直非常支持。真的非常感激,今天特意過來替您整理一下保單、做好服務(wù)。您買了那么多保險,也應(yīng)該切切實實了解您的權(quán)益。而且做好保單整理,平常您要了解保單的保障情況再也不用翻出一堆保單了,該交費、該領(lǐng)錢也不會再錯過時間了,一張表可以一目了然,非常方便。這就是給您帶來的保單整理卡,您看……(按體檢卡講解)。
根據(jù)現(xiàn)已掌握的客戶資料信息,對客戶及其家庭保單狀況進行綜合分析,激發(fā)潛在的保障需求,以達到服務(wù)和再次開發(fā)的雙重目的。人在一生之中會處于不同的人生階段,每個階段所要承擔的責任和需求的保障也是不一樣的。人一生需要七張保單來呵護人生。我們來看一下您現(xiàn)在所處的階段,像您現(xiàn)在咱們家庭的保障情況在XX方面非常好但是缺少了……,在補充一些……就比較合適了。您覺得呢?
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