了解屬員需求：純經營？促成？客戶類別？險種？個說會？組說會？確定活動目標：純經營多少位客戶？/現(xiàn)場促成多少位客戶？/獲得多少轉介紹名單？選定活動時間和地點：兼顧客戶的時間和喜好策劃活動主題和流程：分工安排：主持人、主講人、簽到、禮儀、物資準備、PPT準備、會場布置…組織彩排：熟悉流程、配合默契、預案準活動前-輔導者輔導屬員：活動前中后與客戶溝通、處理的技巧（話術、動作、形象、接送、注意事項……）督促屬員邀約：邀約對象、邀約話術、邀約數(shù)量督促反復演練：主持人、主講人、接待/禮儀、協(xié)促成者、請到客戶的屬員預估可能出現(xiàn)的狀況、處理預案的準備（時機、話術、動作、語氣、神態(tài)）。