客戶需求回顧與確認 (話術(shù))

客戶經(jīng)理：馬先生您好，經(jīng)過上次我們的溝通和交流，您非常關(guān)系家庭保障和大病醫(yī)療方面，您還記得嗎？ 

馬先生：是的 

客戶經(jīng)理：還記得當(dāng)時您覺得需要20萬大病保障，還有孩子上學(xué)、養(yǎng)老和理財?shù)确矫娴男枨蟆?nbsp;

客戶經(jīng)理：根據(jù)您的家庭基本的資料，我為您精心設(shè)計、量身定做了這份計劃書，咱一起來看一下。 

計劃書講解過程（話術(shù)）：

1、產(chǎn)品概述 

客戶經(jīng)理： 馬先生您好，根據(jù)您上次提出的保障需求，我為您量身定做了這份綜合保障計劃，相信您看過這份方案之后一定會滿意的。它讓把您彌補多方面的保障缺口，主要在：重疾、養(yǎng)老、家庭保障、理財以及孩子上學(xué)等方面滿足您的需要您具體看一下（呈現(xiàn)計劃書）……