公司提供的其他客戶(hù)資源一次交清客戶(hù)的特征：對(duì)產(chǎn)品收益有期待對(duì)銀行信任度高對(duì)保險(xiǎn)功能認(rèn)知不全1、客戶(hù)來(lái)源及特征客戶(hù)投保保費(fèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的特征有哪些？年齡在28-60周歲有愛(ài)心、有責(zé)任心以往購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)金額較大、件數(shù)較多家庭頂梁柱（上有老下有小）資金充足（繳費(fèi)期滿(mǎn)，繳費(fèi)能力釋放）◆保費(fèi)：將所交保費(fèi)接近的客戶(hù)歸為一類(lèi)◆域：按照客戶(hù)所在地址進(jìn)行區(qū)域劃分◆ 戶(hù)年齡：根據(jù)客戶(hù)年齡進(jìn)行分類(lèi)，初步判斷客戶(hù)交費(fèi)能力◆通過(guò)投保人與被保險(xiǎn)人判斷投保人家庭關(guān)系及基本資質(zhì)◆  客戶(hù)投保險(xiǎn)種及件數(shù)：根據(jù)客戶(hù)以往投保險(xiǎn)種初步判斷客戶(hù)需求，根據(jù)客戶(hù)投保件數(shù)判斷客戶(hù)理財(cái)觀(guān)念3、客戶(hù)檔案整理及工具。

檔案整理：工具：CRM客戶(hù)檔案管理系統(tǒng)工具展示登陸1、賬號(hào)為工號(hào)，內(nèi)勤無(wú)權(quán)限2、初始密碼6個(gè)83、網(wǎng)絡(luò)要選擇外網(wǎng)（聯(lián)通、電信）4、密碼錯(cuò)誤5次后，會(huì)鎖定賬戶(hù)，需要解鎖后才能用V2.6.8首頁(yè)抽屜式菜單和菜單鎖客戶(hù)名下保單列表，點(diǎn)擊保單號(hào)服務(wù)狀態(tài)（在職單、孤兒?jiǎn)危⒈螤顟B(tài)（有效。終止）、交費(fèi)類(lèi)型（期交、躉交）、是否鎖定、現(xiàn)服務(wù)人員。