通過短信、微信、電話，快速和客戶建立一對一的服務關系，信息傳達，接觸的機會，不僅為邀約其來職場和活動打下基礎，更要成為一種常態(tài)化的客戶服務方法。從而收集資料，為第一次見面鋪路；提出會面的要求，約定見面的時間。

化解問題有耐心融化客戶有愛心關切需求有誠心幫助客戶有熱心面對客戶平等心呼出電話要有自信心最重要的要有一顆平常心3、物料準備（1）工具準備（2）客戶資料的準備客戶信息（年齡、性別、家庭情況。。。）保單情況（保費、期交、購買日期。。。務軌跡（保全、變更受益人。。。為電話邀約做充分準備，確保能迅速準確說出客戶所購保單的相關情況，體現(xiàn)專業(yè)性，有助信任建立。

短信告知: 尊敬的**客戶，你好！我是您**號保單的客戶服務專員***，感謝您對新華保險的信任和支持，請保存我的手機號碼，方便以后及時服務聯(lián)系?。?/span>3次）2、微信關注: 把客戶手機號碼保存至自己手機，如果顯示有微信，馬上加關注；告知客戶以后加強聯(lián)系，看日常發(fā)送精彩內容點贊或轉發(fā)！（3次）3、生日管家: 下載生日管家App軟件，導入客戶電話號碼即顯示實名制客戶生日、屬相、運程等相關信息，提前定制生日祝福方式，保證客戶關鍵時刻感受服務！