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健康調(diào)查表
適用于日常咨詢或接觸面談時(shí),了解客戶身體狀況及啟動(dòng)購買意愿
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適用于咨詢或接觸面談時(shí),獲取客戶資料,了解客戶投保狀況,引導(dǎo)新的保障需求

教育費(fèi)用一覽表
詳細(xì)說明孩子成長過程中教育費(fèi)用的投入情況
愛心希望卡
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六一節(jié)拜訪的話題
和孩子的父母講

子女教育費(fèi)用

子女醫(yī)療意外保障
和父母的“孩子”講

父母的醫(yī)療補(bǔ)貼

自己的養(yǎng)老
A話題
B話題

拜訪范例
場景：轉(zhuǎn)介紹的客戶家中
人物：**,**

**：**，您好！還記得我嗎？**！前兩天在孫小朋那兒咱們見過面。正好我今天給一個(gè)老客戶辦理加保，想起您家住這附近，順便來看看孩子，送孩子一個(gè)小玩具。
**：您太客氣啦。
**：您孩子滿5個(gè)月了吧？！
**：是1月15號(hào)生的。剛滿5個(gè)月多點(diǎn)兒
**：這個(gè)年齡段的孩子一定最好玩了。我雖然沒孩子，不過我姐家的孩子這么大時(shí)我見過，天天搶著吃東西，特逗！
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**：是挺逗的，不過帶孩子也挺累的，沒一會(huì)兒閑工夫。剛剛才給哄睡了！
**：本來嘛！您給人生出來就的管啊。這才只是個(gè)開始，以后入托、上學(xué)、找工作、結(jié)婚什么的還不都得您管??！這也是幸福生活的代價(jià)啊
**：可不嘛，那天我們還說呢，這孩子呀，18歲之前我們管，18歲以后就讓他自己奮斗去！要不然我們都得給拖累死。你瞧現(xiàn)在，上個(gè)大學(xué)得多少錢吶！將來還不得10幾萬??？！再加上買個(gè)車，弄個(gè)房什么的，供不起！有時(shí)侯想想，這計(jì)劃生育是有道理。
**：不過，話說回來，這是咱自己的呀！將來沒準(zhǔn)還得靠他養(yǎng)老呢，希望孩子將來能有出息，現(xiàn)在當(dāng)然得多花錢培養(yǎng)啊。錢是少不了的，就看
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怎么花了。象咱們這種家庭，只能用巧辦法！錢也省了，事兒也辦了。
**：哪有這么好的辦法??？
**：當(dāng)然有啦，分期??！您想吧，房子、車子現(xiàn)在不都分期嘛，上學(xué)的費(fèi)用也可以分期啊。要不然從小到大花這么多錢，咱哪有?。?br />**：你到是說說怎么個(gè)分法。
**：我?guī)Я藘蓸訓(xùn)|西來，您先看這張表（拿出教育費(fèi)用一覽表遞給客戶），小學(xué)……中學(xué)……大學(xué)……，光是上學(xué)就有這么多的投入，加上吃、玩，一下子哪攢得出來？！要是分期就不一樣啦，除了花出去的，還能賺回來一部分！ …… 您再看我的這份資料，這是我們的D計(jì)劃，專門為孩子不到兩歲的家庭設(shè)計(jì)的，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。加入我們
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D計(jì)劃的很多朋友與您的狀況幾乎一樣！
**：那我不還得先交一筆錢嗎？！
**：這叫分期付款買錢！您只不過把存銀行的錢轉(zhuǎn)存到保險(xiǎn)公司，錢還是您的，可負(fù)擔(dān)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給換別人了，而且，時(shí)不長還有保險(xiǎn)公司的返利?？梢赃@么說，加入D計(jì)劃，幾乎就和成為保險(xiǎn)公司的股東差不多了！
**：是嗎？！那你給我仔細(xì)講講！
…… ……
        肯定孩子花費(fèi)的前提下，褒揚(yáng)天下父母的愛子之情，與客戶建立同理心；之后根據(jù)表上給出的數(shù)據(jù)，與客戶共同探討當(dāng)?shù)貙?shí)際的變化，突出負(fù)擔(dān)重的同時(shí)指出解決辦法；把你給出的辦法仔細(xì)講解，并運(yùn)用其他客戶的例子（保單最好）加以佐證，引導(dǎo)客戶的購買欲
《教育費(fèi)用一覽表》的使用方法

《教育費(fèi)用一覽表》使用要點(diǎn)
切入寒暄要自然
負(fù)擔(dān)分析要坦然
指點(diǎn)通途要毅然
展望未來要豁然
與客戶交談時(shí)要注意
及時(shí)發(fā)掘客戶的購買點(diǎn)加以促成
講述正確的保險(xiǎn)理念
介紹**的特點(diǎn)
要求轉(zhuǎn)介紹名單
簽單之外尋求增員突破
用心
機(jī)會(huì)無所不在??！