財(cái)富考試主要集中于三季度，10月需完成全年目標(biāo)。每月錄入報(bào)名時(shí)間為5號(hào)之前，集中考試時(shí)間為23日前，23日后為補(bǔ)考時(shí)間。

體能：全省規(guī)模人力基本持平的情況下，合格人力一路走高，團(tuán)隊(duì)夯實(shí)體能趨好，部分機(jī)構(gòu)已呈量率齊升加速度之勢(shì)，機(jī)構(gòu)發(fā)展?jié)u入佳境；
新人：新人表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，在活動(dòng)率和績(jī)優(yōu)上都有精進(jìn)，三轉(zhuǎn)六留指標(biāo)均明顯提升，在新人層級(jí)上下足功夫，將為團(tuán)隊(duì)未來(lái)發(fā)展奠定無(wú)限可能；
晉升：管理層面的晉升實(shí)現(xiàn)前所未有的突破，有效提振團(tuán)隊(duì)發(fā)展信心，晉升氛圍得到進(jìn)一步提升，晉升整體的拉動(dòng)必將帶動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi)增的進(jìn)一步發(fā)展，而以主管為核心的團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理能力的提升已迫在眉睫；
潛力：E保通是未來(lái)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)和高素質(zhì)人才培養(yǎng)的重要工具和抓手，全省E保通承保覆蓋率在短期內(nèi)即實(shí)現(xiàn)大提升，體現(xiàn)出***的強(qiáng)大潛力，而長(zhǎng)期切實(shí)地提高團(tuán)隊(duì)E保通使用水平，是為我們專業(yè)化銷售團(tuán)隊(duì)贏取未來(lái)值。
小結(jié)：

目錄：
3W計(jì)劃持續(xù)推動(dòng)
“金話筒”活動(dòng)開(kāi)展
  EPAD使用推動(dòng)
  財(cái)富規(guī)劃師考試
新培固化運(yùn)作
新人銜訓(xùn)推廣
1
2
3
1、固化新培強(qiáng)留存—崗前固化運(yùn)作

經(jīng)過(guò)二季度全省崗前班運(yùn)作固化的大力推動(dòng)，目前共開(kāi)設(shè)12期新人崗前培訓(xùn)班，其中10期按照固化時(shí)間要求進(jìn)行操作，時(shí)間固化率達(dá)83%；
目前全省共9家機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)崗前培訓(xùn)班，除***機(jī)構(gòu)之外，其余8家機(jī)構(gòu)均基本完成崗前班固化運(yùn)作，機(jī)構(gòu)固化覆蓋率達(dá)89%；
七月全省各機(jī)構(gòu)新培固化工作目標(biāo)：100%；

經(jīng)過(guò)二季度全省新人銜訓(xùn)培訓(xùn)運(yùn)作的大力推動(dòng)，全省13家機(jī)構(gòu)的31家重點(diǎn)推動(dòng)營(yíng)業(yè)區(qū)，已有22家營(yíng)業(yè)區(qū)正式開(kāi)展新人銜接訓(xùn)練，營(yíng)業(yè)區(qū)推動(dòng)率71%；
目前全省**七家機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)區(qū)新人銜訓(xùn)推動(dòng)率實(shí)現(xiàn)100%；
**三家機(jī)構(gòu)僅差1家營(yíng)業(yè)區(qū)、***、**兩家機(jī)構(gòu)還各差2家營(yíng)業(yè)區(qū)；**機(jī)構(gòu)目前還未正式開(kāi)展新人銜接訓(xùn)練
1、固化新培強(qiáng)留存—銜訓(xùn)持續(xù)推動(dòng)

7月31日之前，完成此輪銜訓(xùn)全部課程及通關(guān)；
過(guò)程中按要求上報(bào)材料和督導(dǎo)，根據(jù)實(shí)施結(jié)果兌現(xiàn)；
未實(shí)施及未完成機(jī)構(gòu)以書(shū)面形式上報(bào)檢視及規(guī)劃。
       為進(jìn)一步推動(dòng)全省新人銜訓(xùn)工作的開(kāi)展，分公司培訓(xùn)部針對(duì)各營(yíng)業(yè)區(qū)各期新人銜接訓(xùn)練提供精美展業(yè)夾資源支持；
根據(jù)各營(yíng)業(yè)區(qū)預(yù)估的新人銜訓(xùn)參訓(xùn)及首日開(kāi)班簽訂承諾書(shū)的人數(shù)；
目前全省第一批800份展業(yè)夾已全部配發(fā)到各機(jī)構(gòu)；
備注：最終以實(shí)際參訓(xùn)并完成通關(guān)的人數(shù)通算，未達(dá)反饋人數(shù)者，根據(jù)差額抵扣中支培訓(xùn)費(fèi)。
1、固化新培強(qiáng)留存—銜訓(xùn)持續(xù)推動(dòng)
機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)調(diào)研
1、固化新培強(qiáng)留存—渠道新人參訓(xùn)

2、晉升培育促發(fā)展——下半年推動(dòng)案
找到好苗子給期許促發(fā)展引內(nèi)增；
為什么要做3W計(jì)劃？
 激勵(lì)和扶持一部分人晉升；
 少數(shù)帶動(dòng)多數(shù)，吸引晉升形成氛圍；

經(jīng)營(yíng)扶持全程支持
準(zhǔn)主任：每季增合格/績(jī)優(yōu)一人，給予季度經(jīng)營(yíng)費(fèi)用200/300元，800元封頂；做經(jīng)營(yíng)做活動(dòng)報(bào)銷到帳；
成功晉升201：1.5倍晉升額外給予2000元經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；
晉升之后：兩個(gè)季度內(nèi)，仍按晉升前標(biāo)準(zhǔn)給予經(jīng)營(yíng)費(fèi)用補(bǔ)貼，與基本法經(jīng)營(yíng)津貼就高不就低享受；
榮譽(yù)激勵(lì)
各層級(jí)晉升人員參加分公司組織的晉升表彰培訓(xùn)，進(jìn)行資格認(rèn)定并頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)；
首次晉升104，按100元/人獎(jiǎng)勵(lì)表彰費(fèi)用；晉升201，按500元/人獎(jiǎng)勵(lì)表彰費(fèi)用；
機(jī)構(gòu)按季度組織晉升表彰答謝會(huì)，以上費(fèi)用作為專項(xiàng)使用。
好幫手
成功晉升302：給予10000元經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（分階段發(fā)放）
機(jī)構(gòu)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人；
按要求每季操作落實(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及表彰答謝會(huì)，切實(shí)推動(dòng)晉升工作；
達(dá)成機(jī)構(gòu)保底目標(biāo)；
按主任晉升人數(shù)發(fā)放季度獎(jiǎng)勵(lì)。
方案最終以下文為準(zhǔn)，方案兌現(xiàn)均以參會(huì)參訓(xùn)為基本要求
2、晉升培育促發(fā)展——下半年推動(dòng)案
看得見(jiàn)、幫得上、算得清
八月中上旬
聚集希望、聚集夢(mèng)想，三班同辦，共襄盛會(huì)。
見(jiàn)證
分享
追逐
堅(jiān)持
再出發(fā)
……
2、晉升培育促發(fā)展——三晉升培訓(xùn)及表彰
3、人才培養(yǎng)注動(dòng)力——優(yōu)質(zhì)主管培養(yǎng)
培訓(xùn)跟上
輔導(dǎo)跟上
管理跟上
經(jīng)營(yíng)跟上
公司好
氛圍好
新人好
發(fā)展好
誰(shuí)來(lái)上課
誰(shuí)來(lái)輔導(dǎo)
怎么管理
如何經(jīng)營(yíng)
最大挑戰(zhàn)來(lái)自于留存
最佳突破來(lái)自于主管
所有訓(xùn)練師必須全員參與，否則不得參加分公司年度舉辦的任何評(píng)選及活動(dòng)
講師
3、人才培養(yǎng)注動(dòng)力—“金話筒”走上臺(tái)
鍛煉現(xiàn)有講師/主管
選拔優(yōu)秀人才
提高存在感和歸屬感
煉膽量，提技能，強(qiáng)信心；
儲(chǔ)備師資，提高培訓(xùn)質(zhì)量
外勤參與，引導(dǎo)自主經(jīng)營(yíng)
……
給抓手、搭平臺(tái)
“最愛(ài)金話筒”從6月正式推行以來(lái)，淮南、蚌埠、阜陽(yáng)、黃山、宿州五
   家機(jī)構(gòu)已正式開(kāi)展實(shí)施，并即時(shí)報(bào)送演講比賽現(xiàn)場(chǎng)信息、反饋；
通過(guò)演講比賽現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)以下兩大問(wèn)題：
1、營(yíng)業(yè)區(qū)未按演講比賽規(guī)定時(shí)間操作；（每人10分鐘）；
2、導(dǎo)師授課內(nèi)容未按規(guī)定要求進(jìn)行；
黃山“金話筒”現(xiàn)場(chǎng)
宿州“金話筒”現(xiàn)場(chǎng)
活動(dòng)時(shí)間：2015年6月1日——2015年12月31日
參與對(duì)象：經(jīng)分公司正式評(píng)聘的一星以上導(dǎo)師、機(jī)構(gòu)優(yōu)秀的儲(chǔ)備訓(xùn)練師
活動(dòng)內(nèi)容：新人崗前班課程&新人銜接訓(xùn)練課程（演講時(shí)間10分鐘）
3、人才培養(yǎng)注動(dòng)力—“金話筒”走上臺(tái)
3、人才培養(yǎng)注動(dòng)力—“PTT”會(huì)表達(dá)
階段一、為機(jī)構(gòu)培養(yǎng)PTT種子講師：
7月中旬，將面對(duì)14家中支內(nèi)勤培訓(xùn)序列人員開(kāi)展PTT種子講師培訓(xùn)，每家機(jī)構(gòu)1-2人參加。
“PTT”培訓(xùn)
是一個(gè)表達(dá)技能的入門級(jí)培訓(xùn)，也是一種象征和榮譽(yù)。只有優(yōu)秀的主管和優(yōu)秀的準(zhǔn)主管才有機(jī)會(huì)參與學(xué)習(xí)。
具體實(shí)施細(xì)節(jié)將于7月首周下發(fā)
階段二、助推機(jī)構(gòu)PTT主管大普訓(xùn)：
7-9月以各機(jī)構(gòu)為主體，由授權(quán)種子講師完成對(duì)主管層級(jí)以上人員的普訓(xùn)，借此幫助機(jī)構(gòu)拉動(dòng)和培養(yǎng)一批優(yōu)質(zhì)主管。
七月目標(biāo)：pad覆蓋率70%（統(tǒng)一考核指標(biāo)）
E保通覆蓋率：
E保通承保件數(shù)/承保總件數(shù)×100%
限定：10月1日起，所有PAD權(quán)限人100%PAD出單，限制紙質(zhì)保單；
推動(dòng)路徑
3、人才培養(yǎng)注動(dòng)力—“EPAD”促專業(yè)提效益
追蹤、分享：
運(yùn)營(yíng)部每周下發(fā)周報(bào)，細(xì)到營(yíng)業(yè)區(qū)，以便機(jī)構(gòu)追蹤；
挖掘典型，早會(huì)進(jìn)行PAD使用人員分享
培訓(xùn)：
利用早會(huì)專題進(jìn)行全層級(jí)EPAD普及培訓(xùn)
第四批PAD下發(fā)前進(jìn)行持有人培訓(xùn)通關(guān)，再予下發(fā)
方案：
借6月份PAD開(kāi)單方案推廣，7月份方案持續(xù)
自8月1日起，所有機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用案，均以機(jī)構(gòu)PAD覆蓋率60%為基準(zhǔn)條件。
權(quán)限、增量：
多開(kāi)通E保通權(quán)限，可選擇層級(jí)（如主管、客戶經(jīng)理層級(jí)全員開(kāi)通、逐層級(jí)逐月限定紙質(zhì)保單）
搶奪第四批PAD下發(fā)量，可借力七八擴(kuò)軍專屬方案
財(cái)富規(guī)劃手冊(cè)考試
（2013年-2015年）
新華財(cái)富規(guī)劃師
（修完新華財(cái)富規(guī)劃師課時(shí)要求且通過(guò)考試）
（2015年-2015年）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試
 《新華財(cái)富規(guī)劃手冊(cè)》是新員工入職或轉(zhuǎn)正后必須參加的理論基礎(chǔ)考試，考試通過(guò)后可參加公司財(cái)富規(guī)劃師考試。
外部認(rèn)證：?jiǎn)T工修完外部認(rèn)證即可參加外部理財(cái)規(guī)劃師考試，獲得得國(guó)家承認(rèn)級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。
員工財(cái)富手冊(cè)考試通過(guò)后，需要按時(shí)間逐步修完規(guī)定課程培訓(xùn)（50課時(shí)），員工可開(kāi)展內(nèi)部“新華財(cái)富規(guī)劃師”的在線考試；通過(guò)則獲得新華財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)
司內(nèi)認(rèn)證
3、人才培養(yǎng)注動(dòng)力—“規(guī)劃師”吸引優(yōu)質(zhì)人才
全省培訓(xùn)崗人力匹配情況
      根據(jù)人事人崗匹配指導(dǎo)意見(jiàn)，全省培訓(xùn)室僅**八家機(jī)構(gòu)符合要求，其中1+2架構(gòu)要求的機(jī)構(gòu)基本不符合崗位要求，講師人員亟待增加，具體如圖所示：