新人培訓(xùn)精準(zhǔn)建庫之篩客戶，精準(zhǔn)建庫的重要性01如何借助四診表篩客戶02填寫注意事項(xiàng)03填寫實(shí)操01精準(zhǔn)建庫的重要性新團(tuán)隊(duì)的4個(gè)關(guān)鍵你覺得哪個(gè)“關(guān)鍵”最我們來回顧一下新人創(chuàng)業(yè)基地的4關(guān)鍵：你覺得哪個(gè)關(guān)鍵最難？，答：如何獲得10名客戶對，列100個(gè)名單，和每周篩選10名客戶現(xiàn)在就交給大家?guī)讉€(gè)步驟，輕松獲得10名準(zhǔn)客戶。篩客戶關(guān)鍵中的核心沒有精準(zhǔn)的客戶，有“地方跑”形同虛設(shè)沒有精準(zhǔn)的客戶，有“事情干”瞬間坍塌有主管幫，有政策扶打造五有新人有事情干客戶是財(cái)富會篩選客戶才是走上財(cái)富之路的開始小白到大咖從客戶篩選開始一個(gè)付出就有回報(bào)的行業(yè)A類準(zhǔn)客戶：5個(gè)B類重點(diǎn)經(jīng)營客戶：10個(gè)C類儲備客戶：5個(gè)精準(zhǔn)建庫的目標(biāo)鎖定每月重點(diǎn)經(jīng)營10名客戶100個(gè)客戶名單交情深客戶10名重點(diǎn)服務(wù)客戶A、B、C四診表篩選如何借助四診表篩客戶公司分配的客戶系統(tǒng)已定義A、B、C標(biāo)簽，需通過“四診表”分析，做再次的確認(rèn)和修改；自建客戶根據(jù)“四診表”判斷邏輯，手工對客戶等級進(jìn)行初步界定?！八脑\表” 的判斷與填寫是重要的環(huán)節(jié)。三面三服務(wù)四診表為什么要填“四診表”如何填好“四診表”四診表篩選重點(diǎn)服務(wù)的10名客戶并標(biāo)簽填信息月度全預(yù)算篩選客戶確定新人本月的收入目標(biāo)、保費(fèi)目標(biāo)和拜訪目標(biāo)新人填寫四診表前四列基本信息確定客戶ABC標(biāo)簽，篩選出10名重點(diǎn)客戶，并填寫預(yù)計(jì)拜訪時(shí)間如何填好“四診表” 基本條件：有交情，有繳費(fèi)能力，有保險(xiǎn)意識。

開發(fā)條件：近期有望成交，年繳費(fèi)能力有望達(dá)到理財(cái)產(chǎn)品1萬。優(yōu)選條件：年齡45歲以上，近期沒有開支壓力，投資偏好穩(wěn)健的一星級以上老客戶?；緱l件：有交情，有保險(xiǎn)意識，但繳費(fèi)能力一般。優(yōu)選條件：客戶和家庭缺少意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)以及百萬如意等保障，通過拜訪有望成交“小單”。這類客戶應(yīng)當(dāng)占比較大，是自展拜訪解決綜舉的重點(diǎn)客戶。近期無望成交的老客戶，包括沒有加保能力、對公司或營銷員有意見的老客戶等等。這類客戶拜訪的目的是，力爭實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)介紹，力爭減少對公司和營銷員的意見，提高滿意度，從而減少退保留住客戶。找到ABC客戶是關(guān)鍵我們一般將客戶一般分為A、B、C三類，對于公共庫客戶，系統(tǒng)在下發(fā)時(shí)會根據(jù)客戶實(shí)際情況提前定義好分類的標(biāo)簽。

對于新人自建的客戶，可以根據(jù)與客戶的交情、客戶繳費(fèi)能力、客戶保險(xiǎn)意識，進(jìn)行分類。A類客戶：有交情，有繳費(fèi)能力，有保險(xiǎn)意識；B類客戶：有交情，有保險(xiǎn)意識，繳費(fèi)能力一般；C類客戶：近期無望成交的老客戶，如沒有加保能力，對公司或營銷員有意見的老客戶等。公司分配的客戶，已定義ABC標(biāo)簽；對自有客戶，按照《四診表》設(shè)計(jì)，匹配填寫收集到的客戶信息，初步確定A、B、C標(biāo)簽，3類客戶具體數(shù)量根據(jù)后期分析情況，再確定?？蛻艚?jīng)營情況家庭結(jié)構(gòu)如何填好“四診表”找到ABC客戶是關(guān)鍵時(shí)間分配：2分鐘新人自建的客戶，主要通過四診斷表進(jìn)行分析，結(jié)合四個(gè)維度做基本等級分類。四診斷表內(nèi)，客戶等級判斷維度分別有：客戶基本信息客戶類型、客戶經(jīng)營情況、家庭結(jié)構(gòu)、購買力、投保意識、投保偏好、基本服務(wù)情況。“四診表”到底怎么填運(yùn)用“客戶經(jīng)營情況、家庭結(jié)構(gòu)、購買力、保險(xiǎn)購買情況”四個(gè)維度，診斷分析判斷出客戶等級。