永續(xù)服務，保單，設計，約訪，永續(xù)服務開拓準客戶推薦介紹NBS專業(yè)化銷售流程，需求分析說明，建議書說明促成，開啟晤談，喚起需求實情調查課程內容：促成的目的，促成的方法課程重點：掌握1~2種促成的方式，并能靈活運用。課程回顧課程目標：1、了解永續(xù)服務的重要性2、了解永續(xù)服務的內容3、掌握永續(xù)服務的方法，永續(xù)服務的重要性永續(xù)服務的內容和方法NBS專業(yè)化銷售流程，需求分析說明，建議書說明，促成，開啟晤談，喚起需求實情調查未來：永續(xù)服務，永續(xù)服務的意義讓客戶持續(xù)強化對壽險的理解，使其對保障計劃感到安心，提升客戶對公司、對LP的信賴度和滿意度，永續(xù)服務的價值成交不是銷售的終點，而是服務的開始。

得到客戶信賴，壽險事業(yè)永續(xù)經營按期交納續(xù)期保費，考慮再次購買保障計劃向家人、朋友推薦LP，提高LP持續(xù)率LP獲得加保機會LP獲得推薦介紹，永續(xù)服務的重要，永續(xù)服務的內容和方法，永續(xù)服務內容一覽，電子保單回執(zhí)簽收，遞送保單（第三次面談），保單承保后及時！越快越好紙質保單下發(fā)后準備！越充分越好周年檢視基礎，服務個性每個保單年度記！越持續(xù)越好視需求本職！越專業(yè)越好隨機/持續(xù)隨機！越創(chuàng)新越好，客戶紙質簽收永續(xù)服務 - 電子保單回執(zhí)簽收如果是自核件，當場承保；如果是非自核件，會進行人工核保后，再決定是否承?？蛻衾U費核保，公司下發(fā)紙質保單，（錄入保單時注意勾選），客戶電子簽收，公司下發(fā)電子保單，一份保單承保以后。

簽收后，信息即刻返回公司，當場/遠程簽收3分鐘操作最短10分鐘最少3天，電子保單回執(zhí)簽收的好處對客戶 ——感受好：以更快的速度收到公司承保的反饋，避免交錢后很久，才看到“購買的商品”速度快：如果是自核件，最快繳費成功后半小時內即可收到電子保單，當場即可完成簽收，客操作：通過手機操作，流程簡單，客戶可自行完成，讓NBS真正落地給客戶更好的服務體驗對LP ——電子保單回執(zhí)簽收的關鍵溝通點，LP在客戶完成簽收前進行提醒：簽收即代表客戶知曉保單生效15日猶豫期：鋪墊遞送保單、提醒15日猶豫期電話回訪：回訪號碼、認真接聽、親筆簽名、，強調未銷售非保險類金融產品永續(xù)服務-保單遞送，保單遞送的內容和目的強調需求，確認投保目的建立對公司、LP的信賴為下一次銷售做鋪墊遞送保單講解責任確認緊急事件聯(lián)絡人要求推薦介紹體現(xiàn)LP專業(yè)態(tài)度。

使客戶安心獲得準客戶名單獲得準客戶名單保單遞送前的準備：盡快邀約檢查保單，記錄重點準備摘要資料準備，取得紙質保單后，盡快邀約客戶，讓客戶安心與客戶預約至少30分鐘，讓客戶重視確認保單與投保書內容是否一致記錄保單重要事項并歸檔，以便未來服務事先將保單內容記錄在保障利益摘要，以幫助說明（摘要僅做說明準備使用，不留予客戶，避免斷章取義）合同文件夾（紙質合同）、保單、名片、緊急聯(lián)絡人、轉介紹本親自遞送重點。

①做好準備 事先約訪 ②盡早拜訪 ③邀約受益人在場保單遞送的步驟和要點。1、表達恭賀之意2、確認保障內容3、說明保單條款4、發(fā)展新的機會5、承諾你的服務6、確認緊急聯(lián)絡人7、表達祝賀及感謝重點：①展現(xiàn)專業(yè)態(tài)度②詢問家人投保情況③獲得準客戶名單保單遞送的階段目標讓客戶感到：“有這樣的保障，我就放心了！以后就拜托你了！”“這么專業(yè)的壽險規(guī)劃師，我應該介紹給我的朋友！”角色扮演內容：保單遞送的準備和進行要求：觀看講師示范兩兩分組，演練上臺示范，總結反饋永續(xù)服務 - 周年檢視，國家政策、社會經濟狀況的變化，公司服務的升級換代客戶人生角色變化保險是無形的商品，需要長期生效才能體現(xiàn)客戶對家庭的責任與愛，在此期間，客戶的想法會發(fā)生變化……客戶的需求在不斷變化：周年檢視就是以客戶需求為中心，每一個保單年度協(xié)助客戶檢視家庭保障狀況，并及時完善家庭保障的服務。