服務(wù)營銷管理部服務(wù)優(yōu)｜暖心服務(wù)保單服務(wù)客戶確權(quán)專屬福利遞送及服務(wù)告知信息核對(duì)與完善協(xié)助綁定官微激活太保藍(lán)本……評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：14個(gè)工作日內(nèi)，客戶確權(quán)成功加保服務(wù)以客戶為中心，開展四類服務(wù)，全面覆蓋客戶生命周期，提升客戶滿意度業(yè)務(wù)員離司，客戶變?yōu)殡x職單客戶基于保單周期的服務(wù)動(dòng)作續(xù)期繳費(fèi)提醒協(xié)助短險(xiǎn)續(xù)保保全協(xié)助理賠協(xié)助滿期、給付告知……評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)效要求內(nèi)完成服務(wù)動(dòng)作關(guān)愛服務(wù)基于提升客戶黏度的服務(wù)動(dòng)作生日祝福節(jié)日問候體檢規(guī)劃……評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)效要求內(nèi)完成服務(wù)動(dòng)作基于完善保障需求 的服務(wù)動(dòng)作家庭保單檢視需求分析（態(tài)幸福/保單 伴侶）計(jì)劃書產(chǎn)品講解\……評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)效要求內(nèi)完成服務(wù)動(dòng)作客戶加保。

變?yōu)樽哉箍蛻舯?/span> 服務(wù)基于客戶的主動(dòng)服務(wù)復(fù)效服務(wù)續(xù)收服務(wù)直接收費(fèi)（基于客戶）督交收費(fèi)（基于業(yè)務(wù)員）保全服務(wù)基于客戶的主動(dòng)/被動(dòng)服務(wù)理賠服務(wù)基于客戶的主動(dòng)服務(wù)1.了解回訪服務(wù)動(dòng)作要求2.熟練掌握系統(tǒng)操作執(zhí)行課程目標(biāo)直接收費(fèi)督交收費(fèi)客戶經(jīng)理遵循“提醒客戶應(yīng)交日按時(shí)交費(fèi)”的原則，按照續(xù)期532標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程要求， 按時(shí)提醒客戶的長險(xiǎn)和短險(xiǎn)交費(fèi)，并完成相應(yīng)的客戶服務(wù)工作。對(duì)象：未交費(fèi)客?動(dòng)作：提醒客戶 交費(fèi)/ 業(yè)務(wù)員通 知客戶交費(fèi)對(duì)象：未交費(fèi)客戶 方式：電訪動(dòng)作：提醒客戶交 費(fèi)/業(yè)務(wù)員通知客戶 交費(fèi)對(duì)象：未交費(fèi)客?方式：電訪并預(yù) 約上門服務(wù)?動(dòng)作：提醒客戶 交費(fèi)/ 業(yè)務(wù)員通 知客戶交費(fèi)對(duì)象：未交費(fèi)客戶 方式： 電訪并預(yù)約 上門服務(wù)動(dòng)作： 提醒客戶交 費(fèi)/業(yè)務(wù)員通知客戶 交費(fèi)?對(duì)象：即將交費(fèi)的二/ 三年大單 客戶?方式：上門服?動(dòng)作：提醒客戶 交費(fèi)/ 業(yè)務(wù)員通 知客戶交費(fèi)對(duì)象：將交費(fèi)的二/ 三年大單客戶方式：上門面訪動(dòng)作： 提醒客戶交 費(fèi)/業(yè)務(wù)員通知客戶交費(fèi)?對(duì)象：即將交費(fèi)客戶?

方式：電話和面 訪客戶?動(dòng)作：提醒客戶 交費(fèi)/ 業(yè)務(wù)員通 知客戶交費(fèi)對(duì)象：將交費(fèi)客戶 方式： 電話和面訪 客戶動(dòng)作：提醒客戶交 費(fèi)/業(yè)務(wù)員通知客戶 交費(fèi)對(duì)象：未交費(fèi)客戶 方式：上門面訪3次回訪（電訪/面訪）2次上門面訪532—續(xù)期5項(xiàng)催收任務(wù)查詢系統(tǒng)① 客戶基本信息：性別、年 齡、職業(yè)等② 保單信息：產(chǎn)品、繳費(fèi)金 額、銀行、賬號(hào)、受益人 情況科技個(gè)險(xiǎn)系統(tǒng)查詢內(nèi)容前5日回訪30日回訪45日回訪每天進(jìn)系統(tǒng)查看回訪任務(wù)，結(jié)合任務(wù)時(shí)效內(nèi)執(zhí)行日期、客戶地址距離、繳費(fèi)金額等。規(guī)劃當(dāng)日活動(dòng)量回訪任務(wù)02 服務(wù)目的03 電話前準(zhǔn)備前5日回訪概覽了解客戶資料、保單信息、往年 繳費(fèi)習(xí)慣和繳費(fèi)方式。第二次電話前查詢代扣回盤結(jié)果。04溝通要點(diǎn)告知保單及應(yīng)繳日、核對(duì)繳費(fèi)銀 行/賬號(hào)/金額，詢問其他服務(wù)需 求。二次電話依據(jù)代扣結(jié)果預(yù)約 上門做服務(wù)。通過二次電話提醒客戶按時(shí)繳費(fèi) 并促成面訪邀約。

01服務(wù)對(duì)象客戶05 時(shí)效要求任務(wù)推送3日內(nèi)完成前5日回訪30日回訪45日回訪客戶經(jīng)理：您好，XX女士/先生！我是**壽險(xiǎn)客戶經(jīng)理XXX, 公司安排我 作為您的服務(wù)人員。您在X年X月投保了我司的XX保險(xiǎn)產(chǎn)品，為了便于您的保單順利繳費(fèi)，再跟您確認(rèn)一下，您的保單保費(fèi)是 XX 元，授權(quán)轉(zhuǎn)賬的銀行是XX銀 行，賬號(hào)尾號(hào)XXXX，繳費(fèi)日期是X年X月X日，您有時(shí)間可以提前存 一下，免得有時(shí)忙，忘記繳費(fèi)，影響您的保險(xiǎn)利益。謝謝您對(duì)我工作的配合，您的微信號(hào)是不是這個(gè)手機(jī)號(hào)，方便的話加 個(gè)微信，以便于后期更好地為您服務(wù)，近期我會(huì)去您所在區(qū)域服務(wù)， 到時(shí)我會(huì)專程去拜訪您，你也存一下我的手機(jī)號(hào)，有問題隨時(shí)聯(lián)系， 祝您生活愉快，再見。