ICVP之客戶名單準(zhǔn)備與分析講師介紹主講人：XXX照片個人簡介**要做到與眾不同，成為客戶的知心朋友，必須要做好三件事：一是以調(diào)查研究之風(fēng)，推動建立客戶需求心聲建言的常態(tài)化機(jī)制，全面真實了解不同人群、不同年齡、不同家庭的保障需求，以預(yù)留接口及產(chǎn)品組合模塊的創(chuàng)新方式，設(shè)計出符合人群特點、家庭角色及全生命周期規(guī)律的系列組合創(chuàng)新產(chǎn)品，以滿足各類客戶、各個階段的保障需求。二是整合內(nèi)外部服務(wù)資源，差異化、接地氣的實施讓客戶滿意的分類客戶服務(wù)。要通過醫(yī)養(yǎng)板塊的建設(shè)發(fā)展、戰(zhàn)略性投資能力的加強(qiáng)逐步建立起**特有的服務(wù)特色與服務(wù)優(yōu)勢。三是以“愛與責(zé)任”的向善文化強(qiáng)化**人的客戶思想。“一切為了客戶是**人的核心價值追求”是**文化的明確要求，客戶是衣食父母，**的一切價值都源于客戶，沒有客戶便沒有一切”。

以“愛與責(zé)任”的向善文化打造“知心**”——張維功董事長在“5·19**創(chuàng)業(yè)日”暨**文化日特別晨會上的講話“三五七張保單”引導(dǎo)下的ICVP客經(jīng)渠道以ICVP（智能化客戶價值創(chuàng)造系統(tǒng)）為基礎(chǔ)，將三五七保單的配置邏輯與客經(jīng)服務(wù)流程統(tǒng)一。真正做到一切以客戶需求為中心，踐行”愛與責(zé)任“，落地“縱橫計劃”智能化活動量輔導(dǎo)智能化客戶分析場景化拜訪售后服務(wù)名單準(zhǔn)備與客戶分析客戶服務(wù)對接X場景增值服務(wù)體驗保單檢視生日祝福重要節(jié)日祝福名單準(zhǔn)備與客戶分析是ICVP邏輯中的重要一環(huán)，期待各位學(xué)有所獲！客戶分析定義及好處孤兒單客戶分析及工具孤兒單定義及特點課堂訓(xùn)練01孤兒單定義及特點孤兒單定義及特點（1/2）孤兒單，是指因為原保險銷售人員離職，而需要安排人員跟進(jìn)服務(wù)的保單。孤兒單客戶，就是指孤兒單所對應(yīng)的投保人，孤兒單客戶是公司的寶貴財富。

1、定義：已是公司客戶，對保險理念有初步認(rèn)知對**人壽及購買過的保險產(chǎn)品有一定了解和認(rèn)知度可能會由于之前專員的離職，造成某些負(fù)面的心理影響對后續(xù)服務(wù)人員的專業(yè)性要求更高重點！每一個**孤兒單客戶都應(yīng)該享受到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)！優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，也是這類客戶群體最好的切入點！2、特點：孤兒單定義及特點（2/2）02客戶分析定義及好處客戶分析定義及好處（1/2）客戶分析就是根據(jù)各種關(guān)于客戶的信息和數(shù)據(jù)來了解客戶需要，分析客戶特征，評估客戶價值，從而為客戶制訂相應(yīng)的營銷策略與資源配置計劃。1、定義：客戶分析定義及好處（2/2）找到客戶服務(wù)的理由--便于客戶對接提供差異化服務(wù)--提升客戶粘度發(fā)現(xiàn)加保機(jī)會--增加簽單概率2、好處：知己知彼方能百戰(zhàn)不怠!03孤兒單客戶分析及工具一、孤兒單客戶分析及工具孤兒單客戶分析通過孤兒單客戶信息和數(shù)據(jù)。

了解客戶需要，分析客戶特征，評估客戶值，從而為客戶提供對應(yīng)差異化優(yōu)質(zhì)服務(wù)、定制個性化規(guī)劃。1. 孤兒單客戶分析--信息收集（全能保）全能保--客戶管理--客戶庫客戶基本信息客戶家庭信息車輛信息保單信息迎燕系統(tǒng)中孤兒單優(yōu)選客戶推送助力優(yōu)質(zhì)客戶資源盤點一、孤兒單客戶分析及工具2. 孤兒單客戶分析--信息收集（續(xù)期平臺）續(xù)期平臺--信息查詢--保單號信息查詢客戶基本信息客戶家庭信息保單信息（險種、交費、銀行卡等）專員服務(wù)記錄一、孤兒單客戶分析及工具3. 孤兒單客戶分析--信息填寫（客戶服務(wù)手冊）1/4簽單人員家庭成員車輛信息動態(tài)的客戶信息。

“望聞問切”個人信息：手機(jī)號碼、家庭住址、身份證有效期、單位、職業(yè)、年收入等保單信息：受益人、保單狀態(tài)、扣費銀行等其他信息：家庭地位、文化學(xué)歷、興趣愛好等靜態(tài)的客戶信息--全能保、我家**app個人信息：簽單業(yè)務(wù)員、投保人、被保人、身份證號碼、家庭關(guān)系等保單信息：保單號、保險名稱、投保時間、保費、保額、交費年限等一、孤兒單客戶分析及工具3. 孤兒單客戶分析--信息填寫（客戶服務(wù)手冊）2/4靜態(tài)客戶信息--全能保靜態(tài)信息收集好處：信息不會輕易變更，可以獲取客戶相對確定的信息了解生日信息，為客戶及家人送出生日祝福。