職場女性客群開發(fā)與經(jīng)營——高線企業(yè)職工富裕家庭成長期的客群經(jīng)營分享人客戶情況女性：112男性：53其他5040-55歲105女性76人72%家庭成長期客戶數(shù)105人，其中職場女性76人，占比72%主力客群高端100萬以上高端100萬以上單身時期年齡：25-30歲家庭組建期年齡：25-35歲家庭成長期年齡：25-40孩子：0-18家庭成熟期年齡：40-60孩子：18+銀發(fā)時期年齡：60+家庭年收入觸客PART 02——主動出擊主動邀約目的：開拓新客戶，與客戶建立信任關(guān)系方式： 走出去，參加各類社會活動觸客目的及方式活動定位：有品質(zhì)，有成長價值。

公益性質(zhì)活動類型：學(xué)習(xí)類：清華大學(xué)EMBA總裁班、教練技術(shù)、讀書會公益類：青年志愿者協(xié)會、紅十字會、獅子會一觸客活動定位及類型尋找活動信息自薦擔(dān)當(dāng)班委成員主動服務(wù)獲得認(rèn)可篩選準(zhǔn)客戶尋找時機拉近關(guān)系二學(xué)習(xí)類活動開拓流程來源：主動咨詢，朋友推薦、關(guān)注朋友圈活動參加類型：學(xué)習(xí)類（清華大學(xué)EMBA總裁班、教練技術(shù)、讀書會）尋找活動信息定位: 普通崗位，付出型，多做事目的：有機會接觸所有人，讓更多人認(rèn)識我，信任我時點：開班第一天，選班委時自薦組織委員普通崗位大家都能勝任，組織委員最繁雜，最辛苦，付出最多，最容易被看到；如果是讀書會自薦擔(dān)任副組長，原因同上自薦擔(dān)當(dāng)班委成員自我介紹：“大家好，我是馬*，非常榮幸擔(dān)任組織委員。

我來自**人壽，從事了18年的保險服務(wù)工作，很高興可以和大家一起學(xué)習(xí)，如果大家有金融理財方面的問題可以找到我。在我們學(xué)習(xí)的過程當(dāng)中我會全力做好本職工作，為大家服務(wù)到絕望為止”解析：簡單表明身份，要不機會被別人搶走；定位“付出型”，作出真誠的服務(wù)承諾自薦擔(dān)當(dāng)班委成員角色定位：服務(wù)型學(xué)員，成為同學(xué)聯(lián)系的紐帶關(guān)鍵動作：積極參與班委工作，主動為大家服務(wù)參與所有班委會議，協(xié)助班長/班主任組織活動，接送老師主動幫助同學(xué)打水，為同學(xué)定房間、定機票/火車票同學(xué)婚喪嫁娶、開業(yè)慶典、滿月酒等，組織全體同學(xué)隨禮同學(xué)過生日時，組織大家群內(nèi)送祝福主動服務(wù)獲得認(rèn)可愿意和我聊家常（信任我）愿意協(xié)助我處理班級事務(wù)（熱心助人，向善）表現(xiàn)強勢、張揚的人（喜歡被尊重）篩選準(zhǔn)客戶主動邀約吃飯“親愛的，沈北這邊新開了一家飯館，咱倆去吃飯呀”吃飯時嘮家常為主，收集信息，不聊保險客戶主動咨詢，會和客戶提要求“是你主動問我的。

不是我主動要講的，所以你要認(rèn)真聽哈”（講三講）尋找時機拉近關(guān)系主動付出獲得認(rèn)可篩選準(zhǔn)客戶1+1轉(zhuǎn)介紹公益類活動開拓流程角色定位：付出型關(guān)鍵動作：心到：活動期間關(guān)注每一個人，快速記住名字及特征眼到：眼里有活、積極參與，第一時間沖在一線手到：自費為團隊買飲品、水果，同學(xué)有需求第一時間予以幫助主動付出獲得認(rèn)可自我介紹：“大家好，我是馬*，非常榮幸和大家一起來到這個公益組織。我來自**人壽，是一名從事18年保險工作的理財規(guī)劃師，接下來的日子，我愿意和大家一起幫助更多的人?！苯馕觯罕砻魃矸?，18年代表我是一個專注的人；表達(dá)慈善之心，快速融入集體篩選準(zhǔn)客戶愿意付出、有大愛、有責(zé)任感的人目的：經(jīng)營準(zhǔn)客戶同時開拓新客戶邀約人群：同事、朋友、家人電話/微信邀約：“親愛的，明天我們有一個親子活動，孩子會玩的很開心，你帶你女兒還有你女兒的同學(xué)一起來唄，我這邊有5個名額，定好了中午之前告訴我，我這邊報人數(shù)，公司會按人數(shù)好準(zhǔn)備小禮物?！?+1轉(zhuǎn)介紹相互認(rèn)識為主，輕收集KYC，不刻意不深入談心，剛認(rèn)識的客戶交往過深會讓對方有戒備以點帶面，確定準(zhǔn)客戶后延申他周圍客戶尋找同頻人，和跟自己風(fēng)格、節(jié)奏、性格相似。