《24年開門紅面談表暨P100拜訪計劃表》填寫指南客戶拜訪過程中，有沒有遇到過這樣的困難？口袋E我該怎么辦？不知道去哪？不知道做什么？沒有名單？月月出單去拜訪誰拜訪記錄如何解決《 24年開門紅面談表暨P200拜訪計劃表》工具重磅來襲，五縱五橫精準數(shù)字化驅(qū)動客戶經(jīng)營活動全流程管理，助您有效進行開門紅的客戶分類經(jīng)營！開門紅主顧P100的重要性開門紅總保費=拜訪量×成交效率×客均件數(shù)×件均保費有一個黃金法則——準客戶量：銷售面談：遞送建議書：促成件數(shù)=10:5:3:1拜訪量由客戶量儲備及個人的拜訪行動決定成交效率由個人的技能訓(xùn)練情況及產(chǎn)說會邀約情況決定人人100準客戶，挑戰(zhàn)開門紅10件！開門紅的必勝公式名單的數(shù)量決定拜訪數(shù)量拜訪的數(shù)量決定開門紅業(yè)績開門紅業(yè)績決定2024年收入高低！

2024年高收入，就從有質(zhì)量的客戶經(jīng)營開始吧！盯緊目標邁進高質(zhì)量客戶經(jīng)營新時代！做有質(zhì)的量（客戶量、訪量）用120%的努力，收獲百分百成功！2024年開門紅P100拜訪計劃表介紹開門紅行事歷面訪預(yù)案表面談及目標制定客戶經(jīng)營檔案表和區(qū)長、部經(jīng)理面談，并制定開門紅目標優(yōu)選20個重點客戶，填寫面訪預(yù)案制定自己的開門紅客戶經(jīng)營行事歷P200手冊手冊內(nèi)容包含：開門紅行事歷、面談及目標制定、客戶經(jīng)營檔案表、面訪預(yù)案表、客戶風(fēng)險診斷記錄表五個部分填寫步驟第三步客戶經(jīng)營檔案表第二步制定目標第一步制定行事歷第四步填寫面訪預(yù)案表第五步填寫客戶風(fēng)險診斷記錄表梳理并填寫100個開門紅客戶名單和經(jīng)營計劃客戶風(fēng)險診斷記錄表針對優(yōu)選客戶做專屬風(fēng)險診斷第一步：先制定自己24年的開門紅行事歷要點：從23年8月-24年1月，根據(jù)自己的客戶經(jīng)營節(jié)奏制定開門紅行事歷。

填寫建議：1、8-9月為養(yǎng)客及技能提升階段，可邀約優(yōu)質(zhì)客戶參加公司的高客活動；2、10-11月進入開門紅促客前哨，重點邀約客戶參加分公司、片區(qū)、營業(yè)區(qū)產(chǎn)說會；3、12月-1月進入最后的收單階段，可邀約客戶參加部組產(chǎn)說會、個人答謝會、小交會，精準促成。提前做好規(guī)劃，好的開始是成功的一半！第二步：面談及制定自己的開門紅目標要點：和主管、部經(jīng)理、組訓(xùn)和區(qū)經(jīng)理面談，提前定下自己23年的開門紅目標。填寫建議：1、填寫2023年開門紅，你要實現(xiàn)的收入目標；2、填寫計劃成交的產(chǎn)品件數(shù)、保費；3、參照績優(yōu)代理人模型；4、對比2022年的開門紅達成，重新梳理2023年的目標達成規(guī)劃，分收入、產(chǎn)品路徑、客戶路徑達成23年目標。夢想一定要有，并且為了目標而努力奮斗！第三步：填寫開門紅客戶P100經(jīng)營檔案表要點：客戶按A/B/C/D分類經(jīng)營。填寫建議：1、對照績優(yōu)模型以及自己的開門紅目標。

重點經(jīng)營A/B類目標客戶；2、羅列200個開門紅客戶名單，使用口袋E查看并圈定，再進行A/B/C/D級分類；3、根據(jù)客戶分類，填寫推薦的產(chǎn)品組合計劃、計劃拜訪次數(shù)及每月的拜訪形式，跟進促成；4、篩選合適的客戶，做增優(yōu)儲備及轉(zhuǎn)化。第四步：優(yōu)選20位重點客戶填寫面訪預(yù)案表拜訪前先預(yù)演未來，成功概率將大大提升！要點：優(yōu)選20位重點客戶，提前做面訪預(yù)案，讓拜訪更有信心，更有成效。填寫建議：預(yù)案四步曲：懂客戶-挖需求-講功能-配方案1、提前對客戶進行家庭保單整理，分析客戶保障缺口。

2、根據(jù)客戶的家庭保障情況，做好客戶需求點分析，為客戶推薦最合適的產(chǎn)品組合計劃，并列出推薦理由。3、拜訪前先明確每次拜訪的目的，客戶經(jīng)營的方式；拜訪后進行面訪的總結(jié)和反饋。第五步：針對20位優(yōu)選客戶做專屬風(fēng)險診斷要點：根據(jù)客戶的個人和家庭情況，診斷客戶風(fēng)險，分析客戶的財富結(jié)結(jié)構(gòu)和財富路徑。填寫建議：1、填寫客戶的基本信息，并通過分析客戶家庭結(jié)構(gòu)、家庭收支結(jié)構(gòu)，找出客戶風(fēng)險。2、分析客戶家庭財富結(jié)構(gòu)，包括客戶的企業(yè)、不動產(chǎn)、金融資產(chǎn)、負債。3、分析客戶的財富路徑，包括財富來源、財富分布。