遞送保單及轉(zhuǎn)介紹以客戶需求為導(dǎo)向的銷售流程01遞送保單的重要性如何真正提高客戶的信賴感使客戶變成忠誠(chéng)客戶？——專業(yè)的售后服務(wù)遞送保單的重要性向客戶遞送并講解合同要點(diǎn)奠定可持續(xù)服務(wù)的基礎(chǔ)通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立專業(yè)形象梳理客戶保障缺口，為下次銷售做好鋪墊適時(shí)索要轉(zhuǎn)介紹前期準(zhǔn)備1、盡快約定拜訪時(shí)間2、仔細(xì)核對(duì)保單內(nèi)容 （核對(duì)客戶投保信息）3、準(zhǔn)備需攜帶的工具（保單封套、名片、熒光筆、A4紙）4、摘要保險(xiǎn)利益等關(guān)鍵信息5、提前預(yù)演索要轉(zhuǎn)介紹邏輯遞送保單的關(guān)鍵步驟02關(guān)鍵步驟第一步：恭喜并感謝客戶第二步：重申客戶已經(jīng)同意的壽險(xiǎn)需求第三步：詳細(xì)介紹保單內(nèi)容第四步：簽署回執(zhí)并提醒電話回訪第五步：承諾服務(wù)并要求轉(zhuǎn)介紹第一步：恭喜并感謝客戶目的：拉近與客戶距離，建立輕松良好的關(guān)系。

邏輯：××先生，恭喜您成為XX人壽的客戶，從此您和家人擁有了一份保障。不是所有人都能理性地認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)并采取措施，您真的是一位有愛(ài)又有責(zé)任的父親。感謝您的信任第二步：重申客戶已經(jīng)同意的壽險(xiǎn)需求目的：重溫之前和客戶取得共識(shí)的壽險(xiǎn)需求，避免客戶疑問(wèn)邏輯：您看，就像我們之前溝通的那樣，根據(jù)您目前的現(xiàn)狀及需求，這份××產(chǎn)品組合，主要解決（大病/醫(yī)療/養(yǎng)老）的問(wèn)題第三步：詳細(xì)介紹保單內(nèi)容客戶想知道的目的：遵照保險(xiǎn)法規(guī)定，有針對(duì)性進(jìn)行條款說(shuō)明，避免未來(lái)糾紛。邏輯：我需要占用您約15分鐘，向您介紹保單條款，這些內(nèi)容涉及到您的切身利益。首先確認(rèn)一下基本信息是否都正確。第二部分是繳費(fèi)情況。第三部分是提供的保障及除外責(zé)任,重要內(nèi)容我用熒光筆幫你標(biāo)記了。

第四部分是理賠、變更信息等服務(wù)的詳細(xì)說(shuō)明，您看一眼。另按照規(guī)定客戶在簽收保單之日次日起15天內(nèi)，可申請(qǐng)全額退保，這15天稱為猶豫期目的：簽收回執(zhí)，提醒電話回訪邏輯：發(fā)票公司通過(guò)短信告知您了。您還有什么不清楚的地方嗎？沒(méi)有的話請(qǐng)您在這份回執(zhí)上親筆簽名。為了保證您的權(quán)益，公司就保單內(nèi)容會(huì)對(duì)您進(jìn)行電話回訪，請(qǐng)您如實(shí)反饋。這幾天請(qǐng)注意接聽(tīng)400開(kāi)頭的電話，全國(guó)統(tǒng)一的客服熱線。之后如果有問(wèn)題可以與我或者公司客服聯(lián)系第四步：簽收回執(zhí)并提醒電話回訪延展知識(shí)：業(yè)務(wù)人員如何配合電話回訪工作電話回訪是公司根據(jù)監(jiān)管部門要求，自保單簽發(fā)之日起一定期限內(nèi)，對(duì)所有新契約客戶進(jìn)行統(tǒng)一特定內(nèi)容的核實(shí)，以協(xié)助客戶明確自身利益的公司行為客戶投保時(shí)，填寫并核實(shí)客戶的正確聯(lián)系電話，確保新契約回訪能及時(shí)完成。

收集好客戶的所有投保資料，向公司遞送投保資料之前，應(yīng)提醒客戶一旦承保公司將會(huì)對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，電話號(hào)碼為“4”。并告知客戶回訪是根據(jù)監(jiān)管部門的要求，為了維護(hù)客戶權(quán)益而開(kāi)展的，請(qǐng)客戶配合回訪；如果客戶在回訪時(shí)間段內(nèi)有特殊的回訪時(shí)間要求，可以將客戶要求回訪的時(shí)間反饋給客服部，由客服部在系統(tǒng)中錄入預(yù)約的回訪時(shí)間，集團(tuán)電話中心將在預(yù)約時(shí)間點(diǎn)回訪客戶；如果回訪中，客戶對(duì)回訪問(wèn)卷中的內(nèi)容表示不了解或不清楚，且要求上門解釋的情況，必須在規(guī)定時(shí)效內(nèi)及時(shí)處理。

如果回訪中發(fā)現(xiàn)客戶的單證存在代簽名情況的，必須協(xié)助客戶在規(guī)定時(shí)效內(nèi)辦理補(bǔ)簽名。第五步：承諾服務(wù)并要求轉(zhuǎn)介紹目的：提升服務(wù)感受，適時(shí)請(qǐng)求轉(zhuǎn)介紹邏輯：一份保障讓我們更加安心踏實(shí)，再次恭喜您。今天您正式成為了我的客戶，感謝信任，以后任何問(wèn)題隨時(shí)和我聯(lián)系。我每年會(huì)為您免費(fèi)提供一次詳細(xì)的保單年檢，盤點(diǎn)保障情況。您對(duì)我的服務(wù)滿意嗎？能不能介紹幾個(gè)朋友給我 。我會(huì)用同樣負(fù)責(zé)的態(tài)度為他服務(wù)的。