家庭保單整理做你家庭的守護神活動目的通過保單保單整理會，讓業(yè)務伙伴從服務入手，增加跟客戶的粘性，同時做好客戶家庭保單檔案梳理，排查客戶的保障漏洞，并借用客戶服務做好客戶二次開發(fā)和轉介紹。家庭保單整理的核心關注點保單整理會的操作流程家庭保單管理7步法家庭客戶拓展經營客戶開拓客戶借助工具進行分析需求檔案建立借助工具收集客戶資料保單體檢第四步第七步第五步第六步家庭保單管理7步法之保單整理領錢年金多少？分紅多少？什么時候分？利率怎么算？分到哪個賬戶？等留錢受益人如何變更？受益份額受益順序如何調整？等交錢繳費多少？幾個賬戶？什么時候繳費？一年交幾次？幾個投保人？等賠錢理賠需要什么資料？如何辦理？

異地就醫(yī)如何處理？等家族保單管理7步法之保單整理提供保單整理的目的：1.體現(xiàn)我們的專業(yè)性（各家保單都了解）2.全面了解客戶保障情況，為下一步銷售做好鋪墊家族保單管理7步法之借助工具收集客戶資料（1/2）家族保單管理7步法之借助工具收集客戶資料（2/2）以投保人為主以家庭為單位家族保單管理7步法之檔案建立電子版的文件保單整理報告各種證件照片客戶生活照片客戶參加活動的照片理賠檔案照片。家族保單管理7步法之借助工具進行需求分析客戶保障缺口分析：四個百萬邏輯健康體檢可以產生大量的保單家族保單管理7步法之開拓客戶（定制體檢）家族保單管理7步法之經營客戶私人定制精挑細選寓意深遠禮物不一定貴重，用心才會贏特別的日子送給特別的你各種節(jié)日生日拿戶的擔心，填補客戶的希望家族保單管理7步法之家族客戶拓展式一個家庭8-10張保單，一年2-3次加保是不是解決問題：有沒有有多夠不夠五個問題問自己客戶為什么買保險？

客戶為什么找我買保險？客戶為什么會持續(xù)加保？客戶為什么會幫我轉介紹？我能為客戶提供什么幫助？每天問自己內容家庭保單整理的核心關注點保單整理會的操作流程保單整理會的操作流程——活動策劃1、活動召開時間、地點：建議公司，或咖啡廳，環(huán)境要安靜2、宣傳海報、H53、活動告知：篩選客戶一對一面見4、活動開展：主持、主講、服務5、活動禮品6、后期追蹤7、活動復盤發(fā)圈1：4月份開始，**公司召開客戶服務活動。全面為客戶提供免費的保單年檢，風險排查！不管您是在誰手上買的？也不管您在哪一家公司買的？都沒有關系！

我將為100個家庭送去最專業(yè)的保單整理服務！預約熱線:150xxxxxxxx保單整理會的操作流程——發(fā)圈文案發(fā)圈2：您一年交保費多少？保障有多少？保額有多少？重大疾病有多少？住院醫(yī)療有多少？意外醫(yī)療有多少？60歲開始，每個月養(yǎng)老領多少？干保險這么久了才發(fā)現(xiàn)很多客戶存在如此簡單的問題都不清楚、不明了，為更好的做好客戶服務，在4月份召開保單整理會，為您做詳細的解讀。發(fā)圈3：人生有人生伴侶，咖啡有咖啡伴侶。**公司為了更好服務廣大客戶，特別推出保單整理專屬服務月活動。因為手頭客戶特別多，需要一個一個整理。等我通知您，如果您急著想先整理，請私信我。姐您好，4月開始**公司召開保單整理服務，目的是不能讓客戶稀里糊涂買保險。一年交了多少保費不知道？擁有多少保障不知道？年年交保費保險權益有多少不知道？這次服務就是幫助客戶整理保單，各家公司的都可以整理。通過這次整理您可以明明白白買保險，輕輕松松享服務。

由于這次服務的客戶比較多，公司分批進行服務，您明天下午方便還是后天上午時間方便，您帶上咱們的所有保單，我接您一起參加公司的保單整理會保單整理會的操作流程——一對一發(fā)送文案拒絕處理：我不需要：姐/哥，我能理解您的想法，保險服務什么時候都可以，但是這次服務您一定需要，因為經過整理以后所有的保單您都不用看了，就看給您的保單整理報告就可以了。清清楚楚買保險，明明白白享服務。您相信咱們**公司跟別的保險公司不一樣。我們做保險是專業(yè)的，對您的服務是一流的。整理好之后，您會發(fā)現(xiàn)什么時候交保費？保障有多少？保額有多少？一目了然。