訪前準(zhǔn)備名單整理服務(wù)拓展親訪服務(wù)說明促成周計劃及約訪需求分析1.認(rèn)識到訪前準(zhǔn)備的重要性2.了解訪前準(zhǔn)備的操作流程3.掌握掌握拜訪前的動作、  操作方法及重點事項課程目標(biāo)PART 01訪前準(zhǔn)備的重要性審核編號e- [(2022)00131]   內(nèi)部使用 嚴(yán)禁外傳一道美味佳肴需要什么？發(fā)信息打電話訪前準(zhǔn)備=優(yōu)質(zhì)的“食材”保單封套科技個險互動：PART 02如何進(jìn)行訪前準(zhǔn)備訪前準(zhǔn)備三步走01確認(rèn)約訪“三要素”確認(rèn)時間：提前一天短信/電話確認(rèn)上門時間服務(wù)觸點：根據(jù)約訪情況，提前確定好服務(wù)項目。確認(rèn)地點：面見地點 (客戶家里、咖啡廳、公司...)針對第二天要面見的3個客戶王先生您好，我是**保險的小李。

我們上周聯(lián)系過，為了您的利益不受損失，明天給您做信息變更服務(wù)，您的地址是XXX嗎？  明天下午3點我們不見不散。信息模板：王先生好，我是**保險的小李。為了您的利益不受損失，明天下午3點，我到您的家里給您進(jìn)行保單整理服務(wù)，請您提前準(zhǔn)備好保單。01確認(rèn)約訪“三要素”02信息整理“三要素”查什么？系統(tǒng)查詢客戶信息怎么查？借助科技個險、結(jié)合工作日志查詢記錄。

上次拜訪情況、記錄要提前了解清楚。寫什么？(1)填寫工具：客戶經(jīng)理【工作日志】(2)填寫內(nèi)容：①客戶姓名②客戶電話③家庭現(xiàn)有保障④拜訪計劃理賠:鮮花水果滿期:通知準(zhǔn)備材料 續(xù)期:客戶繳費信息......計劃書保單伴侶  A4紙、計算器E錦囊藍(lán)本權(quán)益手冊聯(lián)誼會邀約卡......準(zhǔn)備什么？PART 03課堂演練環(huán)節(jié)l 請在【科技個險】中選取3個客戶名單分別列舉客戶的重點信息：1.列舉信息  (基本信息、保單信息、家庭成員、以及其他已知信息) 2.確定觸點3.準(zhǔn)備約訪話術(shù)時間30分鐘，兩兩一組，準(zhǔn)備完成后請互相展示，給對方提出建議。課堂演練1. 約訪確認(rèn)的要點、金句；2. 熟練使用信息查詢工具；3. 重點需要了解、準(zhǔn)備的內(nèi)容 。課程回顧:祝您轉(zhuǎn)正成功！