2. 天津地區(qū)需遞交“服務(wù)確認(rèn)書” 
3. 深圳地區(qū)需遞交“風(fēng)險(xiǎn)提示書” 
4. 上海地區(qū) 60 周歲以上（含）投保人投保時(shí)，需遞交《年長(zhǎng)客戶投保意愿和經(jīng)濟(jì)承受能力測(cè)評(píng)表》及《年長(zhǎng)客戶購(gòu)買保險(xiǎn)特別提示》 
5. 總保費(fèi)（包括首期及續(xù)期保費(fèi)）大于等于 20 萬元的新單業(yè)務(wù)需要遞交投保人及被保險(xiǎn)人的有效身份證件