伴隨著大金融時代和互聯(lián)網(wǎng)時代的不斷深化，金融業(yè)、尤其是保險業(yè)在發(fā)展過程中所需面對的挑戰(zhàn)也發(fā)生著驚人的變化。在時代的浪潮之下，只有掌握了風(fēng)暴的核心，才能立于不敗之地。

在新時代的變遷中，**公司的業(yè)務(wù)隊伍發(fā)展導(dǎo)向也同步發(fā)生著變化：在價值驅(qū)動、核心客戶、核心市場、管理重點、人才培養(yǎng)五個方面提出了新的戰(zhàn)略定位，對隊伍的培養(yǎng)也提出了更高更新的需求。作為支撐公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要舉措，制式教材體系的完善，是培訓(xùn)序列支持公司發(fā)展、隊伍轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵性舉措。

搭建制式教材體系是一個系統(tǒng)性工程，總公司培訓(xùn)部自2013年以來，持續(xù)致力于完善自新人向績優(yōu)、主任、部經(jīng)理的全覆蓋教材體系，為實現(xiàn)“三高”財富規(guī)劃師隊伍的培養(yǎng)提供系統(tǒng)性支持，助力隊伍發(fā)展。

業(yè)務(wù)主任晉升培訓(xùn)是制式教材體系的重要環(huán)節(jié)，也是新晉升的業(yè)務(wù)主任邁入管理行列后，所經(jīng)歷的第一次培訓(xùn)。因此課程的設(shè)計與編寫基于新晉升業(yè)務(wù)主任的特點，以實地調(diào)研、團(tuán)隊訪談等形式深入了解一線真實狀況，運用多元化的培訓(xùn)手段，倡導(dǎo)“培訓(xùn)+輔導(dǎo)+實踐”的培養(yǎng)方式，圍繞“理念篇、技能篇”而展開。旨在通過培訓(xùn)使學(xué)員強烈感受到晉升的榮譽感和使命感，對于公司專業(yè)化、系統(tǒng)化的培訓(xùn)具備強烈信心，幫助新晉升的業(yè)務(wù)主任成為具備初步管理意識、基本管理技能的壽險從業(yè)人員，引導(dǎo)營銷員強化自主經(jīng)營意識，邁向更高管理級別，向更高層級發(fā)展。

本手冊通過對班主任和輔導(dǎo)員兩類人群的操作提供可借鑒的模板，以期幫助各機構(gòu)更好地運作業(yè)務(wù)主任晉升培訓(xùn)班。