1、保單檢視表的主要功能；2、保單檢視表的構(gòu)成；3、保單檢視表第一部分的填寫步驟；4、利用保單檢視表為主管陪訪作鋪墊。輔導(dǎo)流程事前準(zhǔn)備1、物品準(zhǔn)備：講師：保單檢視表新人：《新人成長(zhǎng)手冊(cè)》，提前預(yù)習(xí)保單檢視表的構(gòu)成和陪訪鋪墊話術(shù)二、告知新人《保單檢視表》使用的重要性“保單檢視表”，不僅可以很快了解客戶所投保產(chǎn)品的各種信息，還可以繼續(xù)發(fā)掘客戶需求。當(dāng)然，在現(xiàn)階段，你還不具備現(xiàn)場(chǎng)做需求分析的能力，怎么辦呢？你就需要借助外力，以“邀請(qǐng)專家為客戶做保單分析”為由，為我的下次陪訪做鋪墊?！?/span>

     紹保單檢視表的主要功能 ：1）整理客戶已經(jīng)購(gòu)買的保單信息；（2）挖掘客戶的需求；（3）尋求客戶轉(zhuǎn)介紹；（4）尋求主管陪訪的機(jī)會(huì)。2、保單檢視表的構(gòu)成 ：1）客戶保單利益清分卡；（2）保障需求分析/資產(chǎn)配置情況；（3）需要服務(wù)的親朋好友；（4）回執(zhí)。

   一部分，主要用于整理客戶所購(gòu)買過的保單信息，你必須得掌握怎么填寫這是第二部分，通過整理已經(jīng)購(gòu)買的保單信息，挖掘客戶需求，這部分你前期不需要掌握，我陪訪你的時(shí)候會(huì)幫你完成這是第三部分，用于尋求客戶轉(zhuǎn)介紹這是最后一部分，用于填寫你的相關(guān)信息保單檢視表3、保單檢視表第一部分的填寫步驟：（1）請(qǐng)客戶把所有購(gòu)買的保單拿出來導(dǎo)入話術(shù)“XX姐，您投保了那么多保單，都是給誰投保的呢？

   單的保險(xiǎn)責(zé)任、保障期限、繳費(fèi)時(shí)間您都記得清楚嗎？XX姐，您把所有的保單都拿出來，我來幫您做一下保單檢視吧，讓您可以對(duì)所購(gòu)買的保單信息一目了然?！?/span>3、保單檢視表第一部分的填寫步驟：（2）按照被保險(xiǎn)人進(jìn)行分類；（3）依次將同一被保險(xiǎn)人的意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)以及理財(cái)險(xiǎn)的保單信息填寫到保單檢視表對(duì)應(yīng)位置；（4）詢問客戶是否有卡單購(gòu)買的記錄。