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一章 電腦版建議書制作1.進(jìn)入建議書系統(tǒng)界面.輸入用戶名:sunshine 密碼:8888883.首次登錄后可以更改用戶名和密碼1.基本信息為必填項(xiàng)2.社會(huì)關(guān)系、聯(lián)系關(guān)系為非必填項(xiàng)第一章 電腦版建議書制作1.點(diǎn)擊建議書2.新增建議書首頁可以選擇一個(gè)適合產(chǎn)品的封面第一章 電腦版建議書制作1.新建投保人2.新被保人3.添加新的主險(xiǎn)4.選擇險(xiǎn)種名稱第一章 電腦版建議書制作根據(jù)客戶需求選擇所需保障、保額、保費(fèi),并生成計(jì)劃書。第一章 電腦版建議書制作01 電腦版建議書制作02 建議書簡(jiǎn)介03 快易保版建議書課程目錄第一章 電腦版建議書公司簡(jiǎn)介、個(gè)人簡(jiǎn)介:包裝公司、包裝自己,其中可用“講”課程中的講公司、講自己第一章 電腦版建議書在建議書第三頁的最頂端,會(huì)有如下信息:**先生投保的保障計(jì)劃:產(chǎn)品名稱(主險(xiǎn)+附加險(xiǎn))產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(投保單可完全照抄);保額、檔次、份數(shù);保險(xiǎn)期間;交費(fèi)期限;年交保費(fèi);合計(jì)保費(fèi)。計(jì)劃書有詳細(xì)的保險(xiǎn)利益說明:主險(xiǎn)主要涉及身故保險(xiǎn)金、持續(xù)交費(fèi)獎(jiǎng)、年金轉(zhuǎn)換、部分??;附加險(xiǎn):附件重疾、著重講輕癥重疾、等待期等。第一章 電腦版建議書附加險(xiǎn):附件賬戶式意外傷害。
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