1、確定陪訪的形式（示范式、配合式和觀察式）；2、拜訪工具要攜帶齊全；3、對活動內(nèi)容要有充分的了解；4、對準(zhǔn)客戶畫像；5、提前安排合適的拜訪時間；6、穿著適當(dāng)、大方得體.訪中--謹(jǐn)記目的了解整個銷售流程，掌握銷售技巧。訪中--專業(yè)形象 表達(dá)能力是否禮節(jié)周到是否有很好的肢體語言語氣是否平和、吐字是否清晰表達(dá)是否層次分明簡單易懂是否能有效掌握時間是否有良好的聆聽技巧是否運用引導(dǎo)式問答來處理問題交談中所舉的例子是否具有說服力態(tài)度是否真誠友善？是否能很好運用與保險相關(guān)的專業(yè)知識并少用專業(yè)術(shù)語？訪后--總結(jié)及督導(dǎo)對這次陪訪滿意嗎？為什么？知道自己哪里做得好，哪里有待改進(jìn)嗎？如果下一次拜訪/陪訪如何做會更好？讓新人進(jìn)行簡單的自我點評。